1、對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行開發(fā),并根據(jù)客戶需求,提供期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)等服務(wù);
2、為客戶推薦合適的理財(cái)方案,搭建高凈值客戶的服務(wù)平臺(tái);
3、拓展與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,發(fā)展產(chǎn)品渠道,維護(hù)渠道關(guān)系;
4、保持與客戶的日常溝通,定期登門拜訪,為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);
5、協(xié)助完成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的營(yíng)銷任務(wù)。