職位描述
高凈值客戶機構(gòu)客戶合格私募投資人基金從業(yè)資格證CFP投資/融資基金保險
【崗位職責(zé)】
1、服務(wù)公司分配的高凈值客戶（合格投資人），根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、投資偏好、家庭財務(wù)狀況，基于市場全品類資產(chǎn)（包括但不限于私募基金、公募基金、保障類資產(chǎn)等），站在中立客觀角度，分析并制定合理有效的理財計劃及資產(chǎn)配置方案；
2、根據(jù)市場趨勢和客戶需求，設(shè)計投資組合方案，平衡收益與風(fēng)險，踐行跨資產(chǎn)類別配置（股票、債券、保險、另類投資等）；
3、組織或參與理財沙龍、產(chǎn)品路演，向客戶解讀產(chǎn)品特點及投資邏輯；幫助客戶了解市場風(fēng)險、投資工具及合規(guī)性要求，增強風(fēng)險意識，合理規(guī)劃配置；
4、定期回訪、解答咨詢、持續(xù)跟進(jìn)客戶情況，傳遞市場動態(tài)及產(chǎn)品信息，建立長期、深度信任關(guān)系，力求成為值得客戶信賴的財務(wù)分析師及理財規(guī)劃師。
【任職要求】
1、本科及以上學(xué)歷；
2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)親和力，擁有敏銳的洞察力、強烈的責(zé)任意識，價值觀正；
3、有目標(biāo)感，如明確的收入目標(biāo)、事業(yè)目標(biāo)，有較強的自我驅(qū)動力；
【崗位優(yōu)勢】
1、3周帶薪培訓(xùn)，資深總監(jiān)帶隊，課程體系成熟，涵蓋全品類資產(chǎn)類型學(xué)習(xí)；
2、由公司分配高凈值客戶資源，品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客，意向客戶流量大，粘度高；
3、公司牌照齊全，業(yè)務(wù)開展安全合規(guī)；
4、在售產(chǎn)品庫豐富，可滿足客戶多層次配置需求，專業(yè)團隊投研、風(fēng)控、投后支持；
5、學(xué)習(xí)交流氛圍活躍，CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書持有率較高；
6、晉升體系透明且完善，專業(yè)理財師線or團隊管理精英線，任君馳騁；
7、浮動無責(zé)底薪+行業(yè)內(nèi)Top級業(yè)務(wù)獎金。
工作地點
深圳南山區(qū)科興科學(xué)園-B3單元18樓
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職位發(fā)布者
王甜/招聘總監(jiān)
立即溝通
金斧子一、企業(yè)概況金斧子，國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財富管理機構(gòu)。2012年成立之初，獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資，2014年獲紅杉資本A輪融資，2015年人人網(wǎng)B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領(lǐng)投，招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機構(gòu)跟投的C輪融資，2018年宣布完成C1輪次融資，由春曉資本領(lǐng)投，金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團致?于成為中國領(lǐng)先的“研究與科技”驅(qū)動型家庭資產(chǎn)配置服務(wù)平臺，基于成熟的投研、?控、產(chǎn)品、投后、基?理財師、保險規(guī)劃師、科技服務(wù)體系，打造家庭理財服務(wù)云平臺（Family Financial Cloud）從家庭規(guī)劃與?標(biāo)出發(fā)，提供?站式的財務(wù)分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財服務(wù)以及跨周期、全品類、?險收益均衡的解決?案，涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索?價、基?凈值查詢、家庭財富記賬、保險咨詢、財富規(guī)劃等服務(wù)，最終幫助家庭實現(xiàn)財富的保值、增值和傳承。迄今為?，?斧?累計資產(chǎn)配置規(guī)模已超600億，為超過150萬個新時代中產(chǎn)以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨?、實時、?效的?站式理財咨詢與資產(chǎn)配置服務(wù)。二、資質(zhì)認(rèn)證1.金斧子基金銷售中國證監(jiān)會獨立基金銷售機構(gòu)；《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》：銷售各類基金產(chǎn)品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業(yè)協(xié)會；《私募投資基金管理人證明》：創(chuàng)設(shè)及管理FOF組合基金類產(chǎn)品3.金斧子水星保險代理中國銀行保險監(jiān)督管理委員會；《經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證》：代理銷售保險產(chǎn)品三、股東背景（著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投）著名天使：騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國際?投：紅杉資本國內(nèi)知名?投：松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企：招商局創(chuàng)投（招商局集團?級?公司）?型集團公司：京基資本上市公司：??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽1、2020胡潤中國獵豹企業(yè)-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國金融科技50強3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎】最佳金融科技創(chuàng)新獎-亞太財富論壇5、財富管理年度杰出機構(gòu)-鳳凰網(wǎng)6、2018年最佳FOF母基金-東方財富7、中國獨立財富管理科技獎-今日財富8、2015年清科第十屆中國最具價值企業(yè)50強-投資界9、2014年中國年度創(chuàng)新成長企業(yè)百強-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎“年度最具實力綜合財富管理平臺”-每日經(jīng)濟新聞11、2014年中國最受歡迎互聯(lián)網(wǎng)金融平臺-證券時報12、21世紀(jì)中國最佳商業(yè)模式獎- 21世紀(jì)商業(yè)評論、21世紀(jì)經(jīng)濟報道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財富公眾號（金斧子旗下私募基金理財平臺）2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號（金斧子旗下公募基金理財平臺）3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號（金斧子旗下保險服務(wù)平臺）
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