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更新于 10月13日

高級理財(cái)經(jīng)理

1.5-3萬
  • 寧波鄞州區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷大客戶銷售保險(xiǎn)銀行信托
1、服務(wù)于公司客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶家庭財(cái)務(wù)狀況,解決客戶理財(cái)需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
職位福利:績效獎(jiǎng)金、年終分紅、全勤獎(jiǎng)、帶薪年假、節(jié)日福利、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、員工旅游、周末雙休

工作地點(diǎn)

浙江省寧波市鄞州區(qū)天童北路933號C座19A樓層

職位發(fā)布者

黃女士/經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司寧波市鄞州支公司
中國太平洋保險(xiǎn)公司股份有限公司成立于1991年5月13日,總部設(shè)在上海,公司旗下?lián)碛袎垭U(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、養(yǎng)老保險(xiǎn)、在線服務(wù)、健康保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),等專業(yè)子公司。是一家三地上市公司,2019年世界500強(qiáng)企業(yè)排名199位。我們?yōu)槿珖^1億客戶提供全方位風(fēng)險(xiǎn)保障解決方案,投資理財(cái)和資產(chǎn)管理服務(wù),建立了跨全國的銷售網(wǎng)絡(luò)和多元化服務(wù)平臺。太平洋保險(xiǎn)公司以做一家負(fù)責(zé)人的保險(xiǎn)公司為使命,堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向,專注保險(xiǎn)主業(yè),推動和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的價(jià)值增長的經(jīng)營理念。公司堅(jiān)持誠信經(jīng)營,認(rèn)真履行保險(xiǎn)責(zé)任,切實(shí)保障保險(xiǎn)消費(fèi)者的合法權(quán)益。企業(yè)價(jià)值觀:誠信經(jīng)營、穩(wěn)健一生、追求卓越。顧問營銷渠道: 1.顧問營銷有別于傳統(tǒng)營銷,顧問營銷以客戶需求為導(dǎo)向,為客戶提供全生命周期的售后管理和產(chǎn)品服務(wù) 2.高德地圖劃區(qū)、指定區(qū)域、專人負(fù)責(zé)、區(qū)域?qū)?3.傳統(tǒng)營銷游擊戰(zhàn)模式,無穩(wěn)定客戶來源。顧問營銷陣地戰(zhàn)模式,深耕區(qū)域,形成區(qū)域排他優(yōu)勢。 4.總部統(tǒng)一劃區(qū),就近原則分配區(qū)域,公平公正公開。 5.顧問模式為臺灣引進(jìn),兩大體系支撐發(fā)展(1)區(qū)拓文化(2)培訓(xùn)系統(tǒng)全球最領(lǐng)先的壽險(xiǎn)公司引進(jìn)。 6.最先進(jìn)的客戶開發(fā)系統(tǒng),“點(diǎn)”客戶加保,“線”轉(zhuǎn)介紹,“面”區(qū)域開拓。 7.行業(yè)最先進(jìn)的團(tuán)隊(duì)管理系統(tǒng),“五項(xiàng)核心動作”幫助團(tuán)隊(duì)長科學(xué)有效的管理團(tuán)隊(duì)。 8.每個(gè)職級都有相應(yīng)的培訓(xùn)體系,助力發(fā)展。 9.先進(jìn)的工具支持,增員工具、獲客工具、開拓客戶工具、服務(wù)老客戶工具、客戶管理工具。 10.主管收入有保底,無個(gè)人業(yè)務(wù)考核,行業(yè)唯一。 11.傭金、室管理利益、室育成利益,行業(yè)最高 12.育成利益可終身享受,不用擔(dān)心職級被超越。
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