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更新于 6月23日

財富顧問

1-1.5萬
  • 成都青羊區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證證券/期貨
崗位職責: 1、依托公司財富管理平臺及全方位智能化賦能體系,熟悉公司各類產品與業(yè)務,全面提升個人金融專業(yè)知識與營銷服務技能; 2、整合公司投研、資管,托管,投行等各業(yè)務資源為客戶提供專業(yè)化財富管理與資產配置服務; 3、通過投資者教育等方式,提升服務質量、傳導投資理念,增強客戶粘性,提升客戶數(shù)量及資產規(guī)模,幫助客戶實現(xiàn)資產的保值增值; 4、利用金融科技工具,深入分析挖掘客戶需求,推動定制化業(yè)務發(fā)展,滿足中高端客戶個性化金融服務需求;5、根據監(jiān)管機關及公司要求,積極主動開展合規(guī)管理工作,確保業(yè)務合法合規(guī)開展。 任職要求 1、國內外院校本科及以上學歷,金融、經濟、管理類相關專業(yè)知識背景; 2、學習能力強,掌握投融資相關專業(yè)知識,熟悉各類金融工具,了解金融行業(yè)各類理財產品; 3、具有良好的心理素質、溝通能力和抗壓能力、較好、和力與客戶服務意識;較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神; 4、有證券、銀行、信托等相關實習經驗者優(yōu)先,有同崗位工作經驗者優(yōu)先,具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM資質優(yōu)先。

工作地點

成都市-青羊區(qū)-人民中路2段-35號

職位發(fā)布者

潘先生/市場部經理

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