職位描述
基金從業(yè)資格證證券/期貨投資/融資
?崗位職責：
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶提供專業(yè)的資產配置方案及投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；
5、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。
任職要求:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷；
2、形象氣質佳，五年以上金融行業(yè)工作經驗；
3、三年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力；
4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；
5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先；
6、擁有相關證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶提供專業(yè)的資產配置方案及投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；
5、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。
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1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業(yè)本科或以上學歷；
2、形象氣質佳，五年以上金融行業(yè)工作經驗；
3、三年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力；
4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；
5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先；
6、擁有相關證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
工作地點
濟南歷下區(qū)世茂國際廣場東座
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職位發(fā)布者
尹暉/人事經理
立即溝通
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