崗位描述
1、參與IDR事務(wù)所團(tuán)隊(duì)日常工作,協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估師與簽約經(jīng)紀(jì)人,為客戶(hù)提供全流程、全周期的一站式風(fēng)險(xiǎn)保障與服務(wù)管理。
2、為客戶(hù)提供保險(xiǎn)、資產(chǎn)規(guī)劃等方面的咨詢(xún)服務(wù),建立并保持良好的客戶(hù)關(guān)系
3、全面掌握保險(xiǎn)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)水平,專(zhuān)業(yè)解答客戶(hù)問(wèn)題。
4、識(shí)別客戶(hù)家庭和企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn),包括相關(guān)資產(chǎn)面臨的風(fēng)險(xiǎn)、存在的弱點(diǎn)以及可能造成的負(fù)面影響口。
5、推薦有效的風(fēng)險(xiǎn)解決方案,幫助家庭和企業(yè)制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理策略,降低風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。
任職資格
1、無(wú)不良記錄和被銀保監(jiān)會(huì)處罰記錄,無(wú)不合規(guī)金融從業(yè)經(jīng)歷;
2、本科及以上學(xué)歷,有保險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,優(yōu)勢(shì)明顯者可放寬至大專(zhuān)
3、有醫(yī)療、金融、法律、評(píng)估師及管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景者優(yōu)先考慮
4、認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),認(rèn)可經(jīng)紀(jì)人法定身份及職責(zé)內(nèi)容,并愿意長(zhǎng)期發(fā)展
5、為客戶(hù)提供家庭資產(chǎn)配置、保障規(guī)劃方面的咨詢(xún)及建議,為客戶(hù)提供持續(xù)售前服務(wù)(保障咨詢(xún)、資產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等)