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更新于 10月22日

WP財富規(guī)劃(江門)

8000-15000元
  • 江門蓬江區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業(yè)客戶培訓師保險
崗位職責:
1、負責面見客戶,通過分析客戶KYC畫像,挖掘出客戶需求。
2、針對客戶需求,重點從風險提示、法稅咨詢、風險規(guī)避等方面給出專業(yè)建議,用財富管理方式提供資產配置方案。
3、通過沙龍作業(yè)模式,進一步細分客戶需求,選擇匹配的沙龍主題,在合規(guī)的前提下規(guī)范化下項目運作等,并按照監(jiān)管及公司規(guī)定做好培訓及沙龍檔案管理。
任職資格:
1、本科及以上學歷,掌握一定經濟、金融、管理等專業(yè)知識;
2、年齡在20-45 歲之間;
3、具有同業(yè)相關銷售工作經驗者優(yōu)先;
4、語言表達能力較好,具備較強的協(xié)調、公關能力和分析、解決問題的能力,具備一定的直接銷售技能或潛能;
職位福利:彈性工作、帶薪年假、五險一金、績效獎金、團隊氣氛活潑

工作地點

江門蓬江區(qū)匯悅大融城

職位發(fā)布者

伍立中/人事經理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo交銀人壽保險有限公司廣東省分公司
交銀人壽保險有限公司(以下簡稱“交銀人壽”)是國務院批準的國內首家銀行控股的壽險公司,是交通銀行控股的中外合資保險機構,成立于2010年1月28日,注冊資本金為51億元人民幣,相繼在江蘇、河南、湖北、北京、安徽、廣東、山東、四川、遼寧、陜西、深圳、湖南、浙江等省市開設了多家分支機構,形成了全國性壽險公司架構。交銀人壽確定了“追求價值持續(xù)增長,兼顧效益和規(guī)模的平衡,成為一家在保障型保險服務領域成長性和盈利性居領先地位的公司”的戰(zhàn)略目標,努力拼搏進取、創(chuàng)新超越,業(yè)務發(fā)展突飛猛進,市場排名穩(wěn)步提升,市場份額逐漸擴大。2010年開業(yè)首年即實現新單保費同比增長7.8倍,列當年各家壽險公司保費增長第二。2011年始,公司在“主動融入交通銀行集團發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮保險保障在財富管理中的基礎配置作用;回歸保險本質,走資本節(jié)約型效益發(fā)展之路”的發(fā)展定位與專業(yè)定位牽引下,主動調整業(yè)務結構,逐步確立了承保和投資雙輪驅動的穩(wěn)健盈利模式,實現了保費增速跑贏大市,資產管理水平穩(wěn)步提高,風險防控體系不斷強化,服務模式不斷創(chuàng)新,多次獲得“中國價值成長性十佳壽險公司”、“最佳投資管理壽險公司”等行業(yè)大獎。交銀康聯(lián)人壽擁有完善的“交銀保障”產品線,為客戶提供包括人壽保險、健康保險和意外傷害保險等數十種保險產品,深受廣大客戶的歡迎。公司在做好保險保障的基礎上構建增值服務體系,打造“交銀康聯(lián)人壽——您的健康管家”特色服務品牌,為客戶提供專業(yè)的健康促進服務,實現客戶物質財富和健康財富雙增長。交銀康聯(lián)人壽將秉承“誠信為本、穩(wěn)健經營、專業(yè)服務、創(chuàng)新發(fā)展”的理念,圍繞“感恩、合作、擔當、可靠、創(chuàng)造”的核心價值觀,踐行“不僅創(chuàng)造財務保障價值,更為您及家人的長久健康不懈努力”的使命,持續(xù)提升效率、優(yōu)化流程,以更加專業(yè)優(yōu)質的保險保障和健康管理服務,為客戶增價值、為股東創(chuàng)財富、為員工謀發(fā)展,用保險讓生活更美好!
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