職位描述
渠道銷(xiāo)售KA大客戶(hù)企業(yè)客戶(hù)家族辦公室財(cái)富規(guī)劃信托
工作職責(zé)：
1、做好公司及個(gè)人客戶(hù)關(guān)于財(cái)富管理和事務(wù)管理的需求分析；
2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全面，定制化的財(cái)富及事務(wù)管理服務(wù)，包括不限于風(fēng)險(xiǎn)管理、基金、投資、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、身份規(guī)劃、高端健康管理以及信托服務(wù)等。給予中高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置及落地財(cái)富傳承方案：
3、將客戶(hù)需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶(hù)提供財(cái)富和事務(wù)管理相關(guān)規(guī)劃方案專(zhuān)業(yè)建議，協(xié)助其完成方案落地；
4、建立和維護(hù)高凈值客戶(hù)關(guān)系，可提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)，增強(qiáng)客戶(hù)粘性。
工作地點(diǎn)
東莞民盈·國(guó)貿(mào)中心國(guó)貿(mào)1棟1006室
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