職位描述
面銷/陌拜會議/會展銷售渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶保險信托投資/融資
- 崗位職責(zé)：
- 人員要求：
- 1-3年金融、保險或銷售經(jīng)驗，有AFP/CFP證書者加分。
具備良好溝通能力和客戶服務(wù)意識，能適應(yīng)高強度工作。
本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、經(jīng)濟、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
為中高凈值客戶提供全生命周期的財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置建議，涵蓋家族信托、稅務(wù)籌劃、教育及退休規(guī)劃。
通過客戶訪談分析需求，定制個性化財富保全和傳承方案。
維護客戶關(guān)系，定期跟進方案執(zhí)行情況，確保服務(wù)連續(xù)性。
參與團隊培訓(xùn)，學(xué)習(xí)財富管理工具和法律法規(guī)。
工作地點
成都錦江區(qū)皇城公寓后院15單元1樓
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職位發(fā)布者
蒲玲/人事經(jīng)理
今日活躍立即溝通
成都民安家辦商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司成都民安家辦商務(wù)信息咨詢服務(wù)有限公司成立于2014年，是一家扎根四川、專注于為高凈值家族提供綜合性咨詢與規(guī)劃服務(wù)的家族辦公室。十一年來，我們以“專業(yè)守護財富，用陪伴成就傳承”為使命，致力于通過資源整合與專業(yè)規(guī)劃，為家族客戶提供涵蓋財富管理、家族治理、健康醫(yī)療、教育就業(yè)等全生命周期的定制化解決方案。企業(yè)文化使命：成為家族信賴的“首席家庭官”，助力家業(yè)長青與家族永續(xù)。價值觀：專業(yè)、共創(chuàng)、長期主義、正心正念。模式：以“平臺+合伙人”為核心，匯聚各領(lǐng)域精英，共同服務(wù)家族客戶，實現(xiàn)價值共贏。平臺優(yōu)勢資源支持：成熟的高凈值客戶資源庫、專業(yè)的業(yè)務(wù)中臺支撐、穩(wěn)定的品牌背書。合作機制：透明的階梯分成模式，業(yè)績提成比例行業(yè)領(lǐng)先，賦能合伙人專注價值創(chuàng)造。成長生態(tài)：定期案例研討、跨領(lǐng)域知識共享、清晰的成長路徑與權(quán)益升級機制。招聘理念我們尋找的不僅是員工，更是“事業(yè)合伙人”與“同頻共創(chuàng)者”。如果您具備專業(yè)深度、創(chuàng)業(yè)心態(tài)、長期視野，并希望在一個開放、公平、賦能的環(huán)境中實現(xiàn)個人價值與事業(yè)突破，民安家辦誠邀您的加入！在招崗位財富管理與配置顧問、家族信托與法稅顧問、保險保障規(guī)劃師、醫(yī)療健康資源顧問、精英教育與職業(yè)發(fā)展顧問等（詳見崗位詳情）。聯(lián)系我們歡迎投遞簡歷，與我們共同打造家族服務(wù)的未來！
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