1. 按照公司要求進行展業(yè),負責個人考核指標和各類目標的達成,通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供理財、保險等全方位金融服務;
2. 負責管戶客戶的維護與營銷,按照總部標準化工作流程開展業(yè)務;
3. 熟悉各種金融產品,為個人客戶提供金融產品相關的信息支持,做好售前售后跟蹤與服務;
4、負責理財高凈值客戶的開發(fā)服務及維護,拓展第三方機構或個人,尋找高凈值客戶合格投資者;
5、通過多種營銷模式、渠道、市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。
崗位要求:
1、40周歲以下,大專及以上學歷,2年財富相關工作經驗,特別優(yōu)秀者可放寬條件;
2、具有客戶服務或營銷經驗,有財富管理產品或資本市場運作相關的基本知識者尤佳;
3、具有積極的客戶服務和業(yè)務營銷意愿;
4、無不良從業(yè)記錄,具備良好的金融合規(guī)意識。
5、個人形象氣質佳、品行端正、正直誠信、溝通流暢、服務熱忱。