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更新于 7月28日

財稅及傳承規(guī)劃師

1-2萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

資金管理財務管理保險咨詢服務專業(yè)技術服務
崗位職責:
1. 為客戶提供財稅咨詢服務,包括稅務籌劃、財務報表分析等;

2. 協(xié)助客戶制定合理的資產配置方案,優(yōu)化家庭財富結構;

3. 提供遺產規(guī)劃服務,幫助客戶實現(xiàn)財富傳承目標;

4. 定期與客戶溝通,了解客戶需求變化,及時調整服務策略。

工作內容:

個人稅務籌劃、家企風險隔離、子女教育規(guī)劃、婚前財產保全、跨境資產配置、代際財富傳承。

任職要求:

1. 財務、稅務等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2. 擁有注冊會計師(CPA)、稅務師等專業(yè)資格證書者優(yōu)先;

3. 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神;

4. 熟悉國家財稅政策法規(guī),具有豐富的實際操作經驗;

5. 對財富管理行業(yè)充滿熱情,愿意長期從事該領域工作。

福利待遇:

1. 年薪范圍:20萬-30萬人民幣,具體根據(jù)個人能力及經驗面議;

2. 績效獎金:根據(jù)年度業(yè)績完成情況發(fā)放額外獎金;

3.帶薪國外游學;

4. 帶薪年假:享受國家法定節(jié)假日,每年享有帶薪年假5天起;

5. 員工培訓:定期組織內部培訓及外部進修機會,提升個人職業(yè)素養(yǎng);

6. 工作時間:實行標準工時制,每周工作5天。

培育體系:

私人財富管理符合性人才

1.專業(yè)領域支撐:頂尖財經學府、業(yè)內一流律所 ,深度鏈接稅務、法律、信托資源;

2.保險法商突破:基于保險,超越保險。掌握保單架構設計與多種金融工具使用;

3. 資源動態(tài)升級:專屬核保服務、大單綠通,一站式保險+信托等金融服務。


工作地點

上海浦東新區(qū)浦東世紀大都會3樓

職位發(fā)布者

劉女士/經理

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公司Logo中國太平洋人壽保險股份有限公司上海分公司靜安天目中路營銷服務部
太平洋保險股份有限公司于1991年5月13日成立,總部設在上海。公司旗下?lián)碛袎垭U、產險、養(yǎng)老保險、健康保險、資產管理、農業(yè)保險等多家子公司。太平洋保險股份有限公司分別在A股和H股均已上市,連續(xù)6年入圍世界5 00強,2022年排名182位。
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