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理財(cái)顧問(wèn) 金融理財(cái)顧問(wèn) 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)開拓本公司相關(guān)業(yè)務(wù)渠道，向需求客戶推介我司產(chǎn)品，為高凈值客群提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與金融服務(wù)，完成業(yè)績(jī)目標(biāo);； 2、積極開拓客戶，深度了解客戶的理財(cái)需求，輔助客戶了解和熟悉資產(chǎn)配置、租賃等產(chǎn)品投資等相關(guān)知識(shí)，根據(jù)用戶實(shí)際理財(cái)需求，制定資產(chǎn)配置方案； 3、負(fù)責(zé)對(duì)意向客戶進(jìn)行初步篩選，按照公司流程和制度辦理相關(guān)業(yè)務(wù)流程； 4、維護(hù)并鞏固客戶關(guān)系，通過(guò)線上、線下方式落實(shí)投資者教育、陪伴，向客戶提供租賃產(chǎn)品咨詢、資產(chǎn)配置建議等顧問(wèn)服務(wù)，以及資金業(yè)務(wù)咨詢、投訴處理等服務(wù)，做好客戶的跟蹤、服務(wù)管理等工作，提升客戶獲得感或滿意度。 5、根據(jù)公司業(yè)績(jī)要求，達(dá)成業(yè)務(wù)指標(biāo)，并做好自開發(fā)渠道管理。 崗位要求: 1、思維敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)、溝通能力及交際技巧佳，親和力佳，為人正直，自我驅(qū)動(dòng)，具備挑戰(zhàn)和開拓精神; 2、大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)，能力優(yōu)秀者，條件可適度放寬; 3、有做過(guò)資金類三方經(jīng)驗(yàn)，具備較好的職業(yè)操守和責(zé)任心； 4、熟悉金融客戶服務(wù)體系、財(cái)富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識(shí); 5、三年以上財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)，具備業(yè)務(wù)敏感性，資產(chǎn)配置意識(shí)和產(chǎn)品銷售及服務(wù)能力。