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更新于 今天

綜合金融理財規(guī)劃師

1.5-3萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 無經(jīng)驗
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

渠道銷售企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶銀行保險投資/融資
【崗位職責】 1、為期70天專業(yè)且?guī)降男氯伺嘤枺òǖ幌抻趯I(yè)產(chǎn)品知識培訓及業(yè)務技巧培訓),之后在資深管理導師的指導下開展工作; 2、通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能高效服務客戶,根據(jù)客戶的家庭財務狀況及未來預期,基于市場全品類資產(chǎn),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財計劃及資產(chǎn)配置方案; 3、持續(xù)跟進客戶情況,建立長期、深度服務關(guān)系,力求成為值得客戶信賴的財務分析師及理財規(guī)劃師。 【任職要求】 1、本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、投資、保險、財務等相關(guān)專業(yè)尤佳; 2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和表達親和力,擁有敏銳的洞察力、強烈的責任意識,價值觀正; 3、有目標感,如明確的收入目標、事業(yè)目標,有較強的自我驅(qū)動力; 4、意愿持續(xù)、深入的學習金融知識; 5、立志從事理財規(guī)劃職業(yè)者優(yōu)先考慮(接受行業(yè)小白,歡迎跨行業(yè)銷售人才)。 【崗位優(yōu)勢】 1、公司牌照齊全,業(yè)務開展安全合規(guī); 2、在售產(chǎn)品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業(yè)團隊投研、風控、投后、理賠支持; 3、客戶資源完全由公司分配,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高; 4、培訓體系成熟,資深leader帶隊,財富管理行業(yè)菁英云集,虹吸效應影響下,培養(yǎng)破圈精尖人才之養(yǎng)分充足; 5、學習交流氛圍活躍,近30%理財師持有CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書; 6、晉升體系透明且完善,專業(yè)理財師線or團隊管理精英線,任君馳騁; 7、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能,AI科技與智能模型助力理財師高效開展業(yè)務; 薪資詳情 薪資范圍:15000-30000元/月 職位有責底薪:5000元/月 社保類型:五險一金 提成方式:銷售額提成; 獎金補貼:全年四次調(diào)薪機會,職級晉升后也有額外加傭

工作地點

上海浦東新區(qū)福興大廈張楊路655號6樓

職位發(fā)布者

余先生/經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
中國人壽保險股份有限公司上海市浦東支公司陸家嘴金融營銷部
公司全體同仁同心同德,秉持“以人為本,關(guān)愛生命,創(chuàng)造價值,服務社會”的企業(yè)使命,堅持走有中國人壽特色的壽險發(fā)展道路,在人身保險領(lǐng)域全面滿足客戶需求,立志成為倍受社會尊重和業(yè)界推崇的國際一流壽險公司。相知多年,值得托付中國人壽保險股份有限公司是國內(nèi)最大的壽險公司,總部位于北京。作為《財富》世界500強和世界品牌500強企業(yè)——中國人壽保險(集團)公司的核心成員,公司以悠久的歷史、雄厚的實力、專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及世界知名的品牌贏得了社會最廣泛客戶的信賴,始終占據(jù)國內(nèi)保險市場領(lǐng)導者的地位,被譽為中國保險業(yè)的“中流砥柱”。歷史悠久中國人壽與中華人民共和國同齡,是國內(nèi)最早經(jīng)營保險業(yè)務的企業(yè),肩負中國壽險業(yè)探索者和開拓者的重任,走過了長達半個多世紀的發(fā)展歷程,深諳國內(nèi)壽險市場經(jīng)營之道?!?2007年1月9日,中國人壽保險股份有限公司回歸國內(nèi)A股上市,自此公司成為國內(nèi)首家“三地上市”的金融保險企業(yè)。● 2003年12月17和18日,中國人壽保險股份有限公司分別在紐約和香港上市,并創(chuàng)造當年全球最大規(guī)模的IPO?!?2003年6月30日,中國人壽保險公司加快了改革發(fā)展的步伐,組建中國人壽保險(集團)公司,并獨家發(fā)起設(shè)立中國人壽保險股份有限公司?!?1999年1月,經(jīng)國務院批準成立中國人壽保險公司?!?1996年,中保人壽保險有限公司成立,中國人壽開始邁入人身保險業(yè)務專業(yè)化經(jīng)營時代?!?1949年10月,中央政府批準組建了國內(nèi)唯一的保險公司,由此開啟了中國人壽的發(fā)展元年。實力雄厚經(jīng)過長期的發(fā)展和積淀,中國人壽擁有比肩全球的雄厚實力。截至2011年,中國人壽保險(集團)公司已連續(xù)九年入選《財富》世界500強企業(yè),總資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)國內(nèi)壽險行業(yè)半壁江山,中國人壽保險股份有限公司總市值更是位居全球上市壽險公司榜首?!窠刂?011年,中國人壽保險(集團)公司已連續(xù)九年入選《財富》世界500強企業(yè),排名從 2003年的290位上升至2011年的113位?!窠刂?010年,中國企業(yè)會計準則下,本公司總資產(chǎn)達人民幣1.4萬億元。專業(yè)領(lǐng)先中國人壽在壽險行業(yè)始終保持專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。公司擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力,不斷豐富保險產(chǎn)品和服務的內(nèi)涵。公司的投資運作高度專業(yè)化,是國內(nèi)最大的機構(gòu)投資者之一。公司厚積薄發(fā)的競爭優(yōu)勢在市場上占據(jù)先機,市場份額連年第一?!窆鹃L期積累的壽險經(jīng)驗及精英薈萃的專業(yè)精算隊伍,使得中國人壽在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面始終走在市場的前列,許多創(chuàng)新產(chǎn)品填補了國內(nèi)市場的空白,深化了保險產(chǎn)品的內(nèi)涵?!窆局铝τ跇?gòu)建新一代信息技術(shù)體系,通過北京、上海兩地建設(shè)國際領(lǐng)先的研發(fā)中心和數(shù)據(jù)中心,打造公司核心競爭能力,依托先進IT技術(shù)培育公司一流的經(jīng)營管理能力、風險管控能力和客戶服務能力?!窆韭氏冉⑵鹌鹾媳kU資金特性的投資管理體系,推動保險資金運用朝著專業(yè)化、規(guī)范化的方向發(fā)展。公司專業(yè)投資能力突出,投資業(yè)績卓著。品牌卓越通過長期持續(xù)的品牌建設(shè),中國人壽躋身世界知名強勢品牌行列,品牌價值和品牌影響力不斷提升。中國人壽積極推進“行業(yè)品牌向社會品牌”、“國內(nèi)品牌向國際品牌”、“知名品牌向杰出品牌”轉(zhuǎn)變的品牌戰(zhàn)略,致力于打造世界一流的金融保險品牌?!裰袊藟凼菄鴥?nèi)最具價值的保險品牌。根據(jù)世界品牌實驗室和世界經(jīng)理人周刊聯(lián)合主辦的中國500最具價值品牌排行中,“中國人壽”品牌價值由2008年的人民幣668.72億元上升至2010年的人民幣995.1億元,位居2010年中國500最具價值品牌排行榜的第2位。●公司注重品牌內(nèi)涵的豐富與多元化,注重服務領(lǐng)域的品牌建設(shè),在保險業(yè)率先推出“國壽1+N”服務品牌,并向廣大客戶發(fā)放“國壽鶴卡”,落實以客戶為導向的經(jīng)營戰(zhàn)略。中國人壽秉持“專業(yè)、真誠、感動、超越”的服務理念,致力于為社會最廣泛的大眾提供優(yōu)質(zhì)的保險產(chǎn)品和服務。
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