崗位職責:
1、負責開拓并維護高凈值客戶及機構(gòu)投資者資源,完成私募基金產(chǎn)品銷售目標;
2、根據(jù)客戶需求提供定制化的資產(chǎn)配置方案及投資建議;
3、參與市場調(diào)研與行業(yè)分析,定期輸出客戶畫像及市場動態(tài)報告;
4、建立并維護山東地區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)主(含加油站經(jīng)營者)的長期合作關(guān)系;
5、協(xié)同投研團隊完成產(chǎn)品包裝與路演活動;
6、跟進項目投后服務,提升客戶滿意度與復購率。
任職要求:
1、本科及以上學歷,年齡35歲以下,金融、經(jīng)濟、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、工作經(jīng)驗:3-5年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(私募基金/券商/第三方理財?shù)蠕N售崗位)
3、專業(yè)技能:熟悉私募基金產(chǎn)品架構(gòu)及合規(guī)銷售流程,具備基礎(chǔ)財務分析能力與風險評估意識,擁有獨立完成客戶路演及方案陳述能力,熟練使用CRM系統(tǒng)及Office辦公軟件。
4、優(yōu)先條件:有成功對接企業(yè)主、高凈值人群或機構(gòu)投資者的完整募資案例、擁有山東地區(qū)中小企業(yè)主(特別是加油站經(jīng)營者)資源網(wǎng)絡、熟悉本地商業(yè)圈層及政府關(guān)系資源者或持有基金從業(yè)資格證及證券從業(yè)資格證優(yōu)先。