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【工作職責(zé)】
1、通過與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行規(guī)劃并量身定制理財(cái)方案；
2、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂（保險(xiǎn)、銀行、信托等）理財(cái)產(chǎn)品的購買計(jì)劃；
3、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道；
4、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
【任職資格】
1、25歲-45歲，本科及以上學(xué)歷 （3年以上工作經(jīng)驗(yàn)可大專學(xué)歷）；
2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)；
3、具有一定的高端客戶資源和營銷經(jīng)驗(yàn)；
4、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
5、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；
6、具備信托、證券、銀行、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
7、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會(huì)所、會(huì)籍顧問等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
職位福利：績(jī)效獎(jiǎng)金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、定期團(tuán)建、彈性工作、員工旅游、帶團(tuán)隊(duì)、出國游、周末雙休