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1. 通過溝通，全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)和生命周期需求。 - 評估客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，明確短期、中期和長期的財(cái)務(wù)目標(biāo)。 2. 根據(jù)客戶需求，制定個(gè)性化的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，涵蓋資產(chǎn)配置、投資組合、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)優(yōu)化、退休計(jì)劃、遺產(chǎn)傳承等。 - 提供現(xiàn)金流管理、債務(wù)優(yōu)化、教育儲蓄等綜合性建議。 3.結(jié)合市場環(huán)境和客戶目標(biāo)，設(shè)計(jì)多元化投資組合（如股票、債券、基金、保險(xiǎn)、另類投資等）。 - 推薦合適的金融產(chǎn)品（如銀行理財(cái)、信托、私募基金等）。 4. 根據(jù)客戶投資組合的表現(xiàn)，定期評估市場變化對資產(chǎn)配置的影響。 - 根據(jù)客戶需求或市場波動，動態(tài)調(diào)整投資策略，平衡收益與風(fēng)險(xiǎn)。 上班時(shí)間： 上午 8：30-11：30， 下午14：00-17：00， 周末雙休