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更新于 7月7日

金融銷售經(jīng)理

2-4萬
  • 北京西城區(qū)
  • 西直門
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行保險(xiǎn)投資/融資
1.深度客戶需求挖掘與分析:?? ? 通過專業(yè)的面談和溝通技巧,深入了解高凈值客戶的養(yǎng)老目標(biāo)(如退休年齡、預(yù)期生活品質(zhì)、養(yǎng)老金來源)、醫(yī)療保障需求(如現(xiàn)有保障、家庭健康歷史、對(duì)高端醫(yī)療/長期護(hù)理的偏好)及財(cái)富管理目標(biāo)(如資產(chǎn)保值增值、財(cái)富傳承、稅務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理)。 ? 運(yùn)用專業(yè)的分析工具和方法(如需求分析問卷、財(cái)務(wù)測評(píng)工具、風(fēng)險(xiǎn)承受能力測試等),系統(tǒng)性地識(shí)別客戶的隱性需求和核心痛點(diǎn)。 ? 2.專業(yè)解決方案設(shè)計(jì)與呈現(xiàn):?? ? ? 整合專業(yè)知識(shí):充分理解并掌握公司提供的養(yǎng)老產(chǎn)品(年金、增額壽、養(yǎng)老社區(qū))、醫(yī)療健康產(chǎn)品(高端醫(yī)療、重疾、長期護(hù)理、健康管理)及財(cái)富管理工具(保險(xiǎn)金信托、投資連結(jié)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理產(chǎn)品)的特點(diǎn)、適用場景與組合邏輯。 ? ? 定制化方案:基于客戶的具體需求、財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)偏好,整合多種金融工具和服務(wù),設(shè)計(jì)個(gè)性化、可執(zhí)行的“一站式”養(yǎng)老、醫(yī)療、財(cái)富綜合解決方案或?qū)m?xiàng)規(guī)劃。 ? ? 專業(yè)呈現(xiàn)與講解:清晰、專業(yè)、邏輯縝密地向客戶闡述方案設(shè)計(jì)思路、產(chǎn)品組合原理、預(yù)期效果(如退休現(xiàn)金流模擬、醫(yī)療保障覆蓋范圍演示、潛在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖)、成本費(fèi)用及可能的風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)用圖表、計(jì)劃書等工具增強(qiáng)說服力。 ? 3.顧問式銷售執(zhí)行與關(guān)系管理:? ? 運(yùn)用顧問式銷售技巧,引導(dǎo)客戶認(rèn)識(shí)自身需求與風(fēng)險(xiǎn)缺口,樹立專業(yè)、可信賴的形象。 ? 有效處理客戶的疑問、異議和顧慮,提供專業(yè)解答和增值信息,促進(jìn)決策。 ? 高效、合規(guī)地完成銷售流程各環(huán)節(jié)(意向溝通、需求分析、方案設(shè)計(jì)、講解、促成、簽約、保單/合同遞送、初期服務(wù)跟進(jìn))。 ? ? 建立長期信任:持續(xù)跟蹤客戶動(dòng)態(tài)(如家庭結(jié)構(gòu)變化、財(cái)務(wù)狀況更新、政策影響),定期進(jìn)行方案檢視與調(diào)整建議,提供有價(jià)值的資訊和服務(wù)(如健康管理講座、財(cái)稅政策解讀、養(yǎng)老社區(qū)參觀安排等),深化客戶關(guān)系,提升客戶忠誠度和滿意度,促進(jìn)轉(zhuǎn)介紹。 ? 4.客戶資產(chǎn)健康度維護(hù)與升級(jí): ? 持續(xù)跟蹤客戶方案的執(zhí)行效果(如賬戶價(jià)值增長、健康服務(wù)使用情況)。 ? 定期(如年度)或根據(jù)客戶重要生命事件(婚育、晉升、繼承、退休前等)主動(dòng)提供方案檢視服務(wù)。 ? 在現(xiàn)有方案基礎(chǔ)上,識(shí)別客戶新的需求點(diǎn)或原有需求的深化(如養(yǎng)老金補(bǔ)充、保障升級(jí)、教育金規(guī)劃、財(cái)富傳承工具優(yōu)化),提供增購或調(diào)整建議,實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增長和持續(xù)保障。 ? 5.市場與學(xué)習(xí): ? 持續(xù)學(xué)習(xí)掌握宏觀經(jīng)濟(jì)、養(yǎng)老政策、醫(yī)療改革、稅收法規(guī)、金融市場動(dòng)態(tài)及其對(duì)客戶規(guī)劃的影響。 ? 深入研究同業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)方案,明確自身解決方案的核心競爭力。 ? 積極參加公司組織的產(chǎn)品、技能、合規(guī)培訓(xùn),不斷提升專業(yè)水平和銷售能力。 ?

工作地點(diǎn)

北京市西城區(qū)西直門外大街1號(hào)F1層(西直門地鐵站E1北口旁)T3寫字樓15層

職位發(fā)布者

楊春萍/健康財(cái)富企業(yè)家、HWP企業(yè)家

剛剛活躍
立即溝通
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司北京分公司樣樣都行團(tuán)隊(duì)
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(下文稱泰康人壽)是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下從事人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的子公司,總部位于北京,公司注冊(cè)資本30億元,連續(xù)十三年榮登“中國企業(yè)500強(qiáng)”。泰康人壽在全國設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級(jí)行政單位。各級(jí)機(jī)構(gòu)超過4200家,代理人近60萬人,規(guī)模保費(fèi)超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計(jì)服務(wù)客戶1.83億人,累計(jì)理賠客戶1461萬人次,累計(jì)支付理賠金額258億元,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)保額近50萬億元。泰康人壽始終堅(jiān)持“市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化”理念,依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,專注提供保險(xiǎn)服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場青睞的大型人壽保險(xiǎn)公司,讓保險(xiǎn)更安心、更便捷、更實(shí)惠,讓人們更健康、更長壽、更富足,讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向,通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及完善的個(gè)人保險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)、電話銷售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道,為個(gè)人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線,無論是針對(duì)少兒、女性、高凈值人群的不同細(xì)分市場,還是針對(duì)健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求,均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新,成為行業(yè)標(biāo)簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實(shí)行對(duì)新契約保單開展“100%電話回訪”,后成為行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);在中資壽險(xiǎn)公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價(jià)值體系;金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨(dú)立董事制度,開啟法人治理結(jié)構(gòu)國際化;業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計(jì)劃”及“抗擊SARS專項(xiàng)保險(xiǎn)”等。泰康人壽秉持“分享成功,奉獻(xiàn)社會(huì)”的企業(yè)精神與公益理念,踐行企業(yè)公民責(zé)任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出,與國家共渡難關(guān);并向國慶60周年群眾游行隊(duì)伍捐贈(zèng)保額200多億元保險(xiǎn)。目前,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)及陳東升董事長個(gè)人累計(jì)捐贈(zèng)額已達(dá)3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營的前提下,充分發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理功能,實(shí)現(xiàn)客戶、員工、股東和社會(huì)的互利共贏,并以此促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
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