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更新于 7月7日

金融銷售經(jīng)理

2-4萬
  • 北京西城區(qū)
  • 西直門
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行保險投資/融資
1.深度客戶需求挖掘與分析:?? ? 通過專業(yè)的面談和溝通技巧,深入了解高凈值客戶的養(yǎng)老目標(如退休年齡、預(yù)期生活品質(zhì)、養(yǎng)老金來源)、醫(yī)療保障需求(如現(xiàn)有保障、家庭健康歷史、對高端醫(yī)療/長期護理的偏好)及財富管理目標(如資產(chǎn)保值增值、財富傳承、稅務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險管理)。 ? 運用專業(yè)的分析工具和方法(如需求分析問卷、財務(wù)測評工具、風(fēng)險承受能力測試等),系統(tǒng)性地識別客戶的隱性需求和核心痛點。 ? 2.專業(yè)解決方案設(shè)計與呈現(xiàn):?? ? ? 整合專業(yè)知識:充分理解并掌握公司提供的養(yǎng)老產(chǎn)品(年金、增額壽、養(yǎng)老社區(qū))、醫(yī)療健康產(chǎn)品(高端醫(yī)療、重疾、長期護理、健康管理)及財富管理工具(保險金信托、投資連結(jié)險、資產(chǎn)管理產(chǎn)品)的特點、適用場景與組合邏輯。 ? ? 定制化方案:基于客戶的具體需求、財務(wù)狀況和風(fēng)險偏好,整合多種金融工具和服務(wù),設(shè)計個性化、可執(zhí)行的“一站式”養(yǎng)老、醫(yī)療、財富綜合解決方案或?qū)m椧?guī)劃。 ? ? 專業(yè)呈現(xiàn)與講解:清晰、專業(yè)、邏輯縝密地向客戶闡述方案設(shè)計思路、產(chǎn)品組合原理、預(yù)期效果(如退休現(xiàn)金流模擬、醫(yī)療保障覆蓋范圍演示、潛在風(fēng)險對沖)、成本費用及可能的風(fēng)險。運用圖表、計劃書等工具增強說服力。 ? 3.顧問式銷售執(zhí)行與關(guān)系管理:? ? 運用顧問式銷售技巧,引導(dǎo)客戶認識自身需求與風(fēng)險缺口,樹立專業(yè)、可信賴的形象。 ? 有效處理客戶的疑問、異議和顧慮,提供專業(yè)解答和增值信息,促進決策。 ? 高效、合規(guī)地完成銷售流程各環(huán)節(jié)(意向溝通、需求分析、方案設(shè)計、講解、促成、簽約、保單/合同遞送、初期服務(wù)跟進)。 ? ? 建立長期信任:持續(xù)跟蹤客戶動態(tài)(如家庭結(jié)構(gòu)變化、財務(wù)狀況更新、政策影響),定期進行方案檢視與調(diào)整建議,提供有價值的資訊和服務(wù)(如健康管理講座、財稅政策解讀、養(yǎng)老社區(qū)參觀安排等),深化客戶關(guān)系,提升客戶忠誠度和滿意度,促進轉(zhuǎn)介紹。 ? 4.客戶資產(chǎn)健康度維護與升級: ? 持續(xù)跟蹤客戶方案的執(zhí)行效果(如賬戶價值增長、健康服務(wù)使用情況)。 ? 定期(如年度)或根據(jù)客戶重要生命事件(婚育、晉升、繼承、退休前等)主動提供方案檢視服務(wù)。 ? 在現(xiàn)有方案基礎(chǔ)上,識別客戶新的需求點或原有需求的深化(如養(yǎng)老金補充、保障升級、教育金規(guī)劃、財富傳承工具優(yōu)化),提供增購或調(diào)整建議,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的穩(wěn)健增長和持續(xù)保障。 ? 5.市場與學(xué)習(xí): ? 持續(xù)學(xué)習(xí)掌握宏觀經(jīng)濟、養(yǎng)老政策、醫(yī)療改革、稅收法規(guī)、金融市場動態(tài)及其對客戶規(guī)劃的影響。 ? 深入研究同業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)方案,明確自身解決方案的核心競爭力。 ? 積極參加公司組織的產(chǎn)品、技能、合規(guī)培訓(xùn),不斷提升專業(yè)水平和銷售能力。 ?

工作地點

北京市西城區(qū)西直門外大街1號F1層(西直門地鐵站E1北口旁)T3寫字樓15層

職位發(fā)布者

楊春萍/健康財富企業(yè)家、HWP企業(yè)家

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泰康人壽保險有限責(zé)任公司北京分公司樣樣都行團隊
泰康人壽保險有限責(zé)任公司(下文稱泰康人壽)是泰康保險集團旗下從事人身保險業(yè)務(wù)的子公司,總部位于北京,公司注冊資本30億元,連續(xù)十三年榮登“中國企業(yè)500強”。泰康人壽在全國設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位。各級機構(gòu)超過4200家,代理人近60萬人,規(guī)模保費超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計服務(wù)客戶1.83億人,累計理賠客戶1461萬人次,累計支付理賠金額258億元,承擔風(fēng)險保額近50萬億元。泰康人壽始終堅持“市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化”理念,依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,專注提供保險服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場青睞的大型人壽保險公司,讓保險更安心、更便捷、更實惠,讓人們更健康、更長壽、更富足,讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向,通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及完善的個人保險、銀行保險、團體保險、電話銷售及經(jīng)紀代理全渠道,為個人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線,無論是針對少兒、女性、高凈值人群的不同細分市場,還是針對健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求,均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新,成為行業(yè)標簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實行對新契約保單開展“100%電話回訪”,后成為行業(yè)服務(wù)標準;在中資壽險公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價值體系;金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨立董事制度,開啟法人治理結(jié)構(gòu)國際化;業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計劃”及“抗擊SARS專項保險”等。泰康人壽秉持“分享成功,奉獻社會”的企業(yè)精神與公益理念,踐行企業(yè)公民責(zé)任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出,與國家共渡難關(guān);并向國慶60周年群眾游行隊伍捐贈保額200多億元保險。目前,泰康保險集團及陳東升董事長個人累計捐贈額已達3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營的前提下,充分發(fā)揮保險經(jīng)濟補償、資金融通和社會管理功能,實現(xiàn)客戶、員工、股東和社會的互利共贏,并以此促進國民經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
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