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更新于 8月18日

養(yǎng)老規(guī)劃師

1-2萬
  • 杭州拱墅區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶KA大客戶企業(yè)客戶渠道銷售會議/會展銷售保險投資/融資銀行
養(yǎng)老規(guī)劃師的職責(zé)主要包括以下幾點 1、評估客戶的財務(wù)狀況和養(yǎng)老需求; 2、為客戶制定個性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案; 3、提供投資理財建議,確??蛻舻馁Y產(chǎn)得到合理配置; 4、定期調(diào)整養(yǎng)老規(guī)劃方案,以適應(yīng)市場的變化和客戶的需求。 想要成為一名養(yǎng)老規(guī)劃師,你需要具備以下能力: 1、熟悉養(yǎng)老zc和相關(guān)規(guī)定; 2、具備良好的金融知識和投資Ic經(jīng)驗; 3、具備敏銳的市場洞察力和判斷力; 4、具備客戶服務(wù)和人際交往的能力。 FPP養(yǎng)老規(guī)劃師專業(yè)水平資格認(rèn)證能夠幫助理財顧問在專業(yè)身份提升、專業(yè)技能提升、助力產(chǎn)能提升這三面方面提升其職業(yè)核心競爭力,同時FPP認(rèn)證由兩大國際協(xié)會和業(yè)內(nèi)一線營銷及培訓(xùn)專家團(tuán)隊共同研發(fā)授課,課程權(quán)威以營銷導(dǎo)向,內(nèi)容實用易用, 同時配套工具運(yùn)用,能夠更好的賦能從業(yè)者展業(yè)營銷。 GFPP有四大模塊,內(nèi)容全面、體系科學(xué)、以實務(wù)為導(dǎo)向,優(yōu)勢就是在于全面發(fā)展,培養(yǎng)一個全能型的人才,通過FPP課程讓保險人深入掌握養(yǎng)老規(guī)劃的全部方法與工具

工作地點

杭州拱墅區(qū)德勝路195號3樓3108

職位發(fā)布者

錢嬋/人事經(jīng)理

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