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崗位職責：
1.客戶關系管理。開發(fā)并維護高凈值客戶（個人或家族），提供資產配置、投資建議、稅務規(guī)劃等綜合金融服務。定期跟進客戶需求，建立長期信任關系。
2.財富管理。分析客戶財務狀況，制定個性化投資策略（如股票、基金、信托、保險、海外資產等）。根據(jù)市場動態(tài)調整資產組合，控制風險并實現(xiàn)增值。
3.產品推動。推廣私人銀行專屬產品（如家族信托、私募股權、另類投資等），匹配客戶需求。
4.合規(guī)與風控。確保業(yè)務符合監(jiān)管要求，完成客戶KYC（盡職調查）及反洗錢流程。
崗位要求：
1.統(tǒng)招大學本科及以上學歷
2.原則上35周歲（含）以下
3.具有基金從業(yè)資格。
4.熟悉商業(yè)銀行零售業(yè)務、私行業(yè)務、理財業(yè)務等。
5.具有豐富金融理論知識及分析能力，溝通能力強、擅長高端客戶營銷，具有較強的市場開拓和客戶經營能力。
6.持有AFP、CFP、CPB證書者優(yōu)先。