任職要求：
1.專業(yè)：經濟學、金融學、管理學專業(yè)優(yōu)先；
2.大學本科及以上學歷，年齡應在32周歲（含）以下；
3.具備基金銷售資格，持有CFP（國際金融理財師）、CPB（認證私人銀行家）、CFA（特許金融分析師）證書的優(yōu)先。
4.2年及以上證券公司、基金公司（含私募）、國有商業(yè)銀行或全國性股份制銀行、保險公司等金融類機構從事投資顧問、投資分析師、財富管理或高凈值客戶開發(fā)及經營維護等相關崗位的工作經歷；
5.具備豐富的財富客戶服務和營銷經驗；熟悉資本市場投融資相關業(yè)務。
6.具有資本市場、投資銀行業(yè)務、高凈值客戶維護、家族辦公室服務工作經歷的優(yōu)先，具有會計師、稅務師、法律顧問從業(yè)經驗的優(yōu)先。
崗位職責：
（一）理財經理專業(yè)支撐。財富顧問應與網點建立唯一服務關系，實行包掛管理。對包掛網點理財經理提供專業(yè)支撐，解答在資產配置、復雜類產品、客戶經營等方面的專業(yè)問題；深度支撐包掛網點理財經理，分析其業(yè)績情況，協(xié)助梳理中高端客戶資源、協(xié)助網點制定客戶日常開發(fā)及經營維護策略、助力包掛網點理財經理專業(yè)能力與業(yè)績提升。
（二）富嘉（鉆石）和鼎?？蛻舻膮f(xié)助維護。指導理財經理明確轄內富嘉（鉆石）和鼎?？蛻艚洜I計劃、跟蹤客戶經營情況、牽頭開發(fā)高凈值客戶并制定超高凈值客戶綜合投資理財服務方案；協(xié)助理財經理為富嘉（鉆石）和鼎?？蛻籼峁?+1”服務，開展陪談陪訪，協(xié)助為客戶提供資產配置方案，滿足客戶綜合化的服務需求，協(xié)助開展家族信托（保險金信托）等復雜產品銷售，提升客戶服務體驗，提高營銷成功率。
（三）市場觀點傳導及資產配置。承接郵儲總行投研觀點和大類資產配置策略，定期傳導至理財經理，支撐理財經理為客戶進行資產配置，并推進財富管理系統(tǒng)功能應用；專業(yè)支持中高端客戶見面會，支撐開展中高端客戶投資者教育。