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更新于 8月15日
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首席理財(cái)經(jīng)理

1-2萬(wàn)

職位描述

投資/融資銀行保險(xiǎn)
重點(diǎn)：必須具有從業(yè)資格證
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
客戶開(kāi)發(fā)與拓展： 積極開(kāi)拓新客戶資源，通過(guò)多種渠道（如客戶轉(zhuǎn)介紹、活動(dòng)營(yíng)銷、社區(qū)開(kāi)發(fā)、線上引流等）獲取潛在客戶，建立客戶池。
客戶需求分析與資產(chǎn)配置： 深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)和生命周期階段，提供專業(yè)的財(cái)務(wù)診斷和資產(chǎn)配置建議。
客戶關(guān)系維護(hù)與服務(wù)： 建立并維護(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，定期進(jìn)行客戶回訪、投資組合檢視、市場(chǎng)信息解讀和風(fēng)險(xiǎn)提示，提供持續(xù)、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理： 嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度、合規(guī)要求和操作流程。充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，確保銷售過(guò)程的適當(dāng)性，杜絕違規(guī)銷售行為。
市場(chǎng)研究與學(xué)習(xí)： 持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)趨勢(shì)及各類金融產(chǎn)品知識(shí)，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)和投資顧問(wèn)能力。
目標(biāo)達(dá)成： 努力完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)下達(dá)的銷售指標(biāo)（有效戶數(shù)、產(chǎn)品銷售規(guī)模、收入等）。
團(tuán)隊(duì)協(xié)作： 積極參與團(tuán)隊(duì)會(huì)議、培訓(xùn)、營(yíng)銷活動(dòng)，分享市場(chǎng)信息和展業(yè)經(jīng)驗(yàn)，支持團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的達(dá)成。
其他職責(zé)： 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

工作地點(diǎn)

呼和浩特賽罕區(qū)西蒙奈倫廣場(chǎng)2號(hào)樓A座1202

職位發(fā)布者

侯先生/區(qū)域總監(jiān)

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo華龍證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司
華龍證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司成立于2021年3月，地處內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市如意開(kāi)發(fā)區(qū)西蒙奈倫廣場(chǎng)。如意開(kāi)發(fā)區(qū)隸屬國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)與自治區(qū)首府兩級(jí)黨委、政府和各行政管理部門所在的黨政辦公區(qū)，更是眾多實(shí)力企業(yè)在內(nèi)蒙古經(jīng)營(yíng)管理的核心區(qū)域。在分公司周邊，匯集著多家省級(jí)銀行分行、證券和信托等金融企業(yè)以及大中型國(guó)企、民企。分公司周邊地鐵和公交等交通便利，與附近6個(gè)高檔居民區(qū)距離均在3公里之內(nèi)；經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所建筑面積433平方米，設(shè)有柜臺(tái)、客戶體驗(yàn)、網(wǎng)絡(luò)直播、財(cái)富管理、VIP洽談、綜合培訓(xùn)等多個(gè)業(yè)務(wù)區(qū)域，業(yè)務(wù)辦理和客戶服務(wù)便捷高效。分公司依托華龍證券總部強(qiáng)大的支持，借助團(tuán)隊(duì)在本地區(qū)豐富的業(yè)務(wù)資源，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)原則，積極拓展多樣化證券業(yè)務(wù)。分公司團(tuán)隊(duì)在地方政府融資、國(guó)有大型企業(yè)融資、上市公司再融資、企業(yè)理財(cái)、高凈值客戶資產(chǎn)管理等各領(lǐng)域，有豐富的經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供了完善的證券業(yè)務(wù)服務(wù)。在當(dāng)前證券市場(chǎng)客戶對(duì)投資理財(cái)需求日益增長(zhǎng)的大潮中，分公司大力發(fā)展財(cái)富管理服務(wù)能力，建立高素質(zhì)投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，以公司總部投研和咨詢信息資源為基礎(chǔ)，用專業(yè)化投顧服務(wù)吸引客戶、服務(wù)客戶、幫助客戶財(cái)富保值、增值。華龍證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司面向市場(chǎng)和高校應(yīng)屆畢業(yè)生公開(kāi)招聘，誠(chéng)邀有志者加盟，與華龍證券共創(chuàng)輝煌！秉承吸引人才、留好人才的理念，內(nèi)蒙古分公司各崗位設(shè)定在本地區(qū)同業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利。其中，投資顧問(wèn)薪酬包含：職級(jí)崗位工資+創(chuàng)收考核工資+福利保險(xiǎn)；團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)薪酬包含：基礎(chǔ)工資+績(jī)效工資+管理津貼+福利保險(xiǎn)；理財(cái)經(jīng)理薪酬包含：基礎(chǔ)工資+績(jī)效工資+福利保險(xiǎn)；營(yíng)銷總監(jiān)薪酬包含：基礎(chǔ)工資+福利保險(xiǎn)。
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