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崗位職責: 1、通過電話／在線等多種服務方式，為用戶提供包括保障咨詢、保障規(guī)劃、投保協(xié)助、理賠協(xié)助等專業(yè)的個人保障規(guī)劃等全方位服務； 2、作為陪伴客戶家庭全生命周期的規(guī)劃師管家，收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作； 3、協(xié)助用戶制定并動態(tài)調整資產規(guī)劃，為用戶提供1V1的保險、健康、養(yǎng)老、傳承綜合解決方案； 4、與客戶保持高效溝通并建立良好的客戶關系，提升客戶資產配置和規(guī)劃體驗。 崗位要求: 1、本科及以上學歷，有同業(yè)銷售經驗可以適當放寬條件； 2、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，并渴望通過努力成就事業(yè)； 3、客戶導向，拿結果能力強，服務意識強，擅長團隊合作； 4、喜歡與人交流，重視自身成長發(fā)展，對高績效／提成有目標感，認同商業(yè)價值； 5、有過團隊管理、創(chuàng)業(yè)經歷者優(yōu)先，從事過銷售／金融／教育工作者優(yōu)先。