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私人銀行客戶拓展經(jīng)理聚焦于高凈值客戶市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)與增量資源獲取 一、崗位職責(zé) 1、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與資源挖掘 制定區(qū)域高凈值客戶地圖，通過(guò)行業(yè)峰會(huì)、高端俱樂(lè)部等渠道鎖定目標(biāo)客群（如上市公司股東、企業(yè)家等）。 運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析潛在客戶投資偏好，設(shè)計(jì)針對(duì)性觸達(dá)策略。 2、渠道生態(tài)建設(shè) 拓展會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律所、商會(huì)等第三方合作渠道，建立轉(zhuǎn)介網(wǎng)絡(luò)。 策劃私行專(zhuān)屬活動(dòng)（如財(cái)富論壇、海外投資沙龍），提升品牌在高凈值圈層滲透率。 3、客戶轉(zhuǎn)化與協(xié)同 完成新客戶開(kāi)戶及初步KYC盡調(diào)，向客戶經(jīng)理移交合格投資者客戶。 聯(lián)動(dòng)投行部挖掘客戶企業(yè)端的綜合金融需求（如IPO資金托管、員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃）。 4、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理 監(jiān)控同業(yè)私行產(chǎn)品定價(jià)、服務(wù)模式變化，及時(shí)調(diào)整拓客策略。 分析流失客戶原因，優(yōu)化客戶準(zhǔn)入及 retention 機(jī)制。 二、任職要求 1、硬性條件 教育背景：金融/市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)碩士學(xué)歷，兼具商科與心理學(xué)背景更優(yōu)。 證書(shū)要求：AFP/CFP為基，持有證券/基金從業(yè)資格。 2、經(jīng)驗(yàn)要求： 3年以上高端財(cái)富管理銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，年度新增AUM超2億元； 成功開(kāi)拓過(guò)私募機(jī)構(gòu)、家族辦公室等B端合作資源。 3、核心能力 市場(chǎng)敏銳度：熟悉區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，能預(yù)判新興產(chǎn)業(yè)富豪崛起趨勢(shì)（如新能源、AI領(lǐng)域）。 高階談判技巧：擅用SPIN銷(xiāo)售法挖掘客戶隱性需求，單場(chǎng)千萬(wàn)級(jí)產(chǎn)品路演轉(zhuǎn)化率達(dá)15%+。 資源操盤(pán)力：擁有高爾夫/游艇會(huì)等高端社交場(chǎng)景資源，能快速建立圈層影響力。 需要有可轉(zhuǎn)化的客戶資源；適應(yīng)高頻出差。