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一、WP財富規(guī)劃師崗位職責(zé)
以客戶需求為中心，從基于風(fēng)險提示為核心的類買方投顧，基于法律規(guī)范的財稅咨詢，基于風(fēng)險規(guī)避的保險、高凈值客戶營銷三個專業(yè)方向，做好客戶資產(chǎn)配置、設(shè)計方案及說明，以項目運作、面見客戶為主。
1. 負(fù)責(zé)三個專業(yè)方向的面見客戶，通過分析客戶KYC畫像，挖掘出客戶需求。
2. 針對客戶需求，重點從風(fēng)險提示、法稅咨詢、風(fēng)險規(guī)避等方面給出專業(yè)建議，用財富管理方式提供資產(chǎn)配置方案。
3. 通過沙龍作業(yè)模式，進一步細(xì)分客戶需求，選擇匹配的沙龍主題，在合規(guī)的前提下規(guī)范化下項目運作等，并按照監(jiān)管及公司規(guī)定做好培訓(xùn)及沙龍檔案管理。
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二、項目運營崗崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)項目帶教輔導(dǎo)，組織實施項目落實；
2. 根據(jù)參訓(xùn)支行具體情況，設(shè)計符合支行的客戶畫像標(biāo)準(zhǔn)，篩選合適的客戶進行邀約；
3. 在合規(guī)的前提下研討并優(yōu)化話術(shù)，輔導(dǎo)行員熟練使用話術(shù)，并符合完整流程和標(biāo)準(zhǔn)；檢視行員話術(shù)邏輯，對行員話術(shù)進行分析和點評；
4. 邀約成功的客戶，輔導(dǎo)行員做好客情分析，梳理面談邏輯，優(yōu)化銷售流程，并對銷售過程做點評和輔導(dǎo)。
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三、任職資格：
1. 要求具有三年（含）以上保險公司銷售管理工作經(jīng)驗；
2. 原則上要求本科及以上學(xué)歷, 持有金融理財（AFP）、國際金融理財師（CFP）、壽險管理師（LOMA）資格證書者從優(yōu)錄??；
3. 原則上年齡不超過35周歲；
4. 語言表達能力較好，具備較強的協(xié)調(diào)、公關(guān)能力和分析、解決問題的能力，具備一定的直接銷售技能或潛能；
5. 參加公司上崗資格考試及崗位再培訓(xùn)活動，成績合格；
6. 愛崗敬業(yè)，遵章守紀(jì)，誠信誠實，責(zé)任心強，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密，嚴(yán)格遵守公司合規(guī)銷售相關(guān)行為準(zhǔn)則；
7. 具有很強的營銷意識、服務(wù)意識、客戶意識、團結(jié)協(xié)作意識和保密意識；
8. 無不良銷售記錄。
職位福利：五險一金、補充醫(yī)療保險、績效獎金、帶薪年假
職位亮點：除底薪外，根據(jù)業(yè)績情況發(fā)放崗位津貼及傭金