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工作職責(zé)：
（1）新增客戶及客戶資產(chǎn)，挖掘潛在客戶；
（2）維護(hù)營(yíng)業(yè)部存量客戶；
（3）能夠依據(jù)資訊平臺(tái)為客戶提供高質(zhì)量服務(wù)和維護(hù)；
（4）完成營(yíng)業(yè)部金融產(chǎn)品的推廣及銷售任務(wù)，為客戶提供多元化服務(wù)及資產(chǎn)配置。
條件要求：
（1）具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)投資理財(cái)、綜合管理、客戶服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷工作1年及以上工作經(jīng)歷的人員優(yōu)先。
（2）畢業(yè)院校應(yīng)為大陸地區(qū)院校排名前300名、海外及港澳臺(tái)院校綜合排名前200名院校；
（3）原則上35周歲及以下，已取得投資顧問(wèn)（或分析師）執(zhí)業(yè)資格或達(dá)到中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)投資顧問(wèn)資格申請(qǐng)條件的，年齡可適當(dāng)放寬至40歲。
（4）應(yīng)為經(jīng)濟(jì)類、管理類、財(cái)會(huì)類、理工類專業(yè)。具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)投資理財(cái)、綜合管理、客戶服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷工作1年及以上工作經(jīng)歷的人員，專業(yè)類別不限。
（5）從業(yè)條件：理財(cái)顧問(wèn)崗應(yīng)具備基金從業(yè)資格和投資顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格，或達(dá)到前兩項(xiàng)資格的申請(qǐng)條件。
入職前尚未通過(guò)相關(guān)從業(yè)人員專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試的，應(yīng)在入職后（6個(gè)月內(nèi)或2次考試機(jī)會(huì)內(nèi)）通過(guò)相應(yīng)測(cè)試，測(cè)試通過(guò)前不得從事證券業(yè)務(wù)和相關(guān)管理工作。