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基本任職資格要求：
（1）年齡原則上不超過40歲。
（2）本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
（3）具有10年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)歷，其中至少5年財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，且具有3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。。
（4）知識(shí)技能要求：
① 深刻理解金融法規(guī)政策及業(yè)務(wù)操作規(guī)則，重點(diǎn)掌握消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、反洗錢、反恐怖融資、反商業(yè)賄賂等核心內(nèi)容，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。
② 具備體系化專業(yè)知識(shí)，精通信托市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)情況，能夠深度剖析信托產(chǎn)品，并向投資者完整、準(zhǔn)確傳遞信托產(chǎn)品的各類信息及風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)營(yíng)銷。
③ 具有團(tuán)隊(duì)管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展、復(fù)雜突發(fā)問題處理能力，具有豐富的市場(chǎng)資源。
④ 對(duì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、財(cái)富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護(hù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)等方面有著深刻的見解。
⑤ 在工作中承擔(dān)重要的工作角色，能夠獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成部門分配的業(yè)績(jī)指標(biāo)或跨部門項(xiàng)目，熟練培訓(xùn)和指導(dǎo)他人。