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更新于 7月11日

財(cái)富規(guī)劃師

1-2萬(wàn)
  • 青島嶗山區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

壽險(xiǎn)教育金險(xiǎn)養(yǎng)老險(xiǎn)理財(cái)保險(xiǎn)人身險(xiǎn)大客戶(KA)個(gè)人客戶(2C)銀行保險(xiǎn)信托
以客戶需求為中心,從基于風(fēng)險(xiǎn)提示為核心的類買方投顧,基于法律規(guī)范的財(cái)稅咨詢,基于風(fēng)險(xiǎn)逃避的保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托三個(gè)方向,做好客戶資產(chǎn)配置、設(shè)計(jì)方案及說(shuō)明,以高凈值客戶項(xiàng)目運(yùn)作、銀行高凈值客戶陪訪面談為主。 崗位職責(zé): 1. 負(fù)責(zé)三個(gè)專業(yè)方向的客戶面談與陪訪,通過(guò)分析客戶KYC畫(huà)像,挖掘出客戶需求。 2.針對(duì)客戶需求,重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)提示、法稅咨詢、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等方面給出專業(yè)建議,用財(cái)富管理方式提供資產(chǎn)配置方案。 3.通過(guò)客戶活動(dòng),進(jìn)一步細(xì)分客戶需求,選擇匹配的活動(dòng)主題,在合規(guī)前提下規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作等,并按照監(jiān)管及公司要求做好相應(yīng)培訓(xùn)與活動(dòng)檔案管理。 基本要求: 1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷。 2. 年齡35周歲及以下。 3. 具有兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),AFP、CFP、LOMA資格證書(shū)者從優(yōu)錄取。 4. 語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng),具備較強(qiáng)協(xié)調(diào)、公關(guān)能力和分析、解決問(wèn)題能力,熟練運(yùn)用常用辦公軟件。 工作地點(diǎn):青島

工作地點(diǎn)

嶗山區(qū)青島國(guó)金中心6號(hào)樓交通銀行7層交銀人壽

職位發(fā)布者

侯先生/高級(jí)經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
交銀人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司
交銀人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交銀人壽”)是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意、監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)成立的國(guó)內(nèi)首家銀行控股壽險(xiǎn)公司,是交通銀行控股的中外合資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),成立于2010年1月28日,現(xiàn)注冊(cè)資本金為51億元人民幣,其中交通銀行持股62.5%,MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)持股37.5%。公司總部位于上海,相繼在江蘇、河南、湖北、北京、安徽、廣東、山東、四川、遼寧、陜西、深圳、湖南、浙江、山西、大連、河北、青島、廣西等地開(kāi)設(shè)了多家分支機(jī)構(gòu),初步形成了全國(guó)性壽險(xiǎn)公司架構(gòu)。交銀人壽追求價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng),效益優(yōu)先、兼顧規(guī)模,確定了“成為一家在保障型保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域成長(zhǎng)性和盈利性居領(lǐng)先地位的公司”的戰(zhàn)略目標(biāo),拼搏進(jìn)取、責(zé)任立業(yè)、創(chuàng)新超越。在“主動(dòng)融入交通銀行集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮保險(xiǎn)保障在財(cái)富管理中的基礎(chǔ)配置作用;回歸保險(xiǎn)本質(zhì),走資本節(jié)約型效益發(fā)展之路”的發(fā)展定位與專業(yè)定位牽引下,公司逐步確立了承保和投資雙輪驅(qū)動(dòng)的穩(wěn)健盈利模式,實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)增速跑贏大市,資產(chǎn)管理水平穩(wěn)步提高,風(fēng)險(xiǎn)防控體系不斷強(qiáng)化,服務(wù)模式不斷創(chuàng)新,行業(yè)排名穩(wěn)步提升,市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大,多次獲得“中國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)性十佳壽險(xiǎn)公司”“最佳投資管理壽險(xiǎn)公司”“年度金牌服務(wù)機(jī)構(gòu)”等行業(yè)大獎(jiǎng)。國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)對(duì)公司保險(xiǎn)財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)結(jié)果為A級(jí)。交銀人壽擁有完善的產(chǎn)品線,為客戶提供包括人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等數(shù)十種保險(xiǎn)產(chǎn)品,并在做好保險(xiǎn)保障的基礎(chǔ)上構(gòu)建??迪盗性鲋捣?wù)體系,打造您的健康管家、財(cái)富保障專家等特色服務(wù)品牌,致力對(duì)客戶的終身守護(hù),實(shí)現(xiàn)客戶物質(zhì)財(cái)富和健康財(cái)富雙增長(zhǎng)。交銀人壽堅(jiān)持“以人民為中心”的理念,堅(jiān)持“誠(chéng)信為本、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、專業(yè)服務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)原則,以“國(guó)內(nèi)最富價(jià)值創(chuàng)造的壽險(xiǎn)服務(wù)供應(yīng)商”為愿景,圍繞“感恩、合作、擔(dān)當(dāng)、可靠、創(chuàng)造”為關(guān)鍵詞的核心價(jià)值觀,感恩客戶信任,以誠(chéng)信服務(wù)客戶為出發(fā)點(diǎn),以客戶需求保障為優(yōu)先,為消費(fèi)者和其家人提供長(zhǎng)久陪伴的服務(wù),不負(fù)客戶所托,同時(shí)號(hào)召讓員工做可靠的保險(xiǎn)從業(yè)者,保護(hù)好消費(fèi)者合法權(quán)益。公司將踐行“不僅創(chuàng)造財(cái)務(wù)保障價(jià)值,更為您及家人的長(zhǎng)久健康不懈努力”的使命,以更加專業(yè)優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)保障和健康管理服務(wù),為客戶增價(jià)值、為股東創(chuàng)財(cái)富、為員工謀發(fā)展,用保險(xiǎn)讓生活更美好。一生相守,交銀人壽。
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