2、負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)產(chǎn)品簽約客戶；
3、負(fù)責(zé)簽約客戶的投資咨詢及后續(xù)服務(wù)；
4、通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)、投資報告會、業(yè)務(wù)交流會等形式，對營業(yè)部提供專業(yè)支持；
5、指導(dǎo)營業(yè)部兼職投顧開展工作，幫助營業(yè)部營銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)開展投顧簽約、客戶服務(wù)等工作；
6、通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場變動情況等發(fā)表分析或評論；
7、在公司網(wǎng)站、APP、投顧服務(wù)平臺等，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場變動情況等發(fā)表分析或評論；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作。
任職資格：
1、已在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問或已符合在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問的條件；
2、擁有一定的客戶資源，對客戶有較強(qiáng)影響力；
3、具備較強(qiáng)的證券投資咨詢（投資顧問）業(yè)務(wù)能力、客戶服務(wù)能力；
4、具有一定經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域相關(guān)理論知識及投研分析能力、服務(wù)產(chǎn)品研發(fā)能力；
5、具有一定的市場敏銳度，對于政策、行業(yè)、市場的變化能及時感知并形成自己的判斷；
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講和溝通能力；
7、品行端正、正直誠實(shí)、信譽(yù)優(yōu)良，具有良好的職業(yè)道德，無經(jīng)濟(jì)違法、違規(guī)行為和刑事處分記錄，無證券市場禁入記錄；
8、碩士研究生學(xué)歷（含）及以上、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；本科學(xué)歷需具備5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
9、通過CIIA、AFP、CPA、CFA等資格考試者優(yōu)先考慮。