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核心工作職責(zé)
1. 需求分析與評估：與客戶溝通，全面了解其年齡、收入、資產(chǎn)、健康狀況、養(yǎng)老目標(biāo)（如旅居養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老等）及風(fēng)險承受能力，建立客戶養(yǎng)老檔案。
2. 養(yǎng)老方案設(shè)計：結(jié)合客戶需求，整合養(yǎng)老金融（如養(yǎng)老保險、養(yǎng)老理財、退休金規(guī)劃）、養(yǎng)老服務(wù)（如社區(qū)照護(hù)、居家護(hù)理）、健康管理（如醫(yī)療險配置、健康監(jiān)測）等資源，制定個性化養(yǎng)老規(guī)劃方案。
3. 方案執(zhí)行與落地：協(xié)助客戶落實方案，包括對接金融機(jī)構(gòu)辦理養(yǎng)老金融產(chǎn)品、推薦合規(guī)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、協(xié)助完成醫(yī)療保障手續(xù)等，確保方案可落地。
4. 動態(tài)跟蹤與調(diào)整：定期（如每年）回訪客戶，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、政策變化（如養(yǎng)老金政策、醫(yī)保政策）、健康情況等調(diào)整方案，保障養(yǎng)老規(guī)劃的時效性與適配性。
5. 專業(yè)知識輸出：向客戶普及養(yǎng)老政策、養(yǎng)老金融產(chǎn)品知識、健康管理常識等，提升客戶對養(yǎng)老規(guī)劃的認(rèn)知，幫助其規(guī)避養(yǎng)老風(fēng)險（如詐騙、產(chǎn)品誤購）。
核心任職要求
- 學(xué)歷與專業(yè)：通常要求大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、保險學(xué)、社會工作、老年服務(wù)與管理等相關(guān)專業(yè)