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職位描述：
1. 深入了解客戶，與客戶實(shí)現(xiàn)有效溝通，建立密切信任關(guān)系；
2. 了解客戶投融資需求，進(jìn)行客戶分類，為客戶提供個性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)其資產(chǎn)合理配置；
3. 向滿足風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶銷售金融理財(cái)產(chǎn)品，推廣投顧類產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
4. 持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，積極配合和參與財(cái)富管理業(yè)務(wù)，并提供合理化建議；
5. 完成公司下達(dá)的各項(xiàng)開發(fā)考核指標(biāo)，開發(fā)增量客戶，對營業(yè)部指定的休眠客戶進(jìn)行激活，對營業(yè)部指定的流失客戶進(jìn)行再開發(fā)等工作；
6. 業(yè)務(wù)方向：財(cái)富管理業(yè)務(wù)（產(chǎn)品配置，包括公募、私募基金、資管產(chǎn)品、基金投顧、私行定制等）、證券經(jīng)紀(jì)（零售、機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)等）、資本中介及期權(quán)衍生品業(yè)務(wù)（融資融券、期權(quán)、上市公司股票質(zhì)押、場外衍生品）、綜合經(jīng)營業(yè)務(wù)等；
7. 根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司制度要求，做好客戶身份識別等反洗錢及適當(dāng)性管理等工作；
8. 配合處理財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶投訴、糾紛及突發(fā)事件；
9. 分支機(jī)構(gòu)安排的其它工作。
職位要求：
1、本科，經(jīng)濟(jì)、金融類相關(guān)專業(yè)的本科及以上學(xué)歷；
2、具備證券從業(yè)資格或基金從業(yè)資格者優(yōu)先考慮；
3、具備良好的社會企業(yè)資源者或理財(cái)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的候選人優(yōu)先考慮。