職位描述
面銷/陌拜渠道銷售企業(yè)客戶KA大客戶個(gè)人客戶銀行從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證投資/融資銀行保險(xiǎn)
崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢和服務(wù)，制定個(gè)性化投資方案。
2. 深入了解金融市場(chǎng)，跟蹤金融動(dòng)態(tài)，為客戶提供及時(shí)有效的市場(chǎng)信息和投資建議。
3. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資需求，提供綜合性的金融規(guī)劃。
任職要求：
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉證券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠建立信任并提高客戶黏性。
工作地點(diǎn)
陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)路10號(hào)
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陜西一方夢(mèng)田規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司十幾年政府咨詢團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)轉(zhuǎn)型養(yǎng)老大健康賽道，旨在為中產(chǎn)及以上家庭提供健康、養(yǎng)老、財(cái)富和職業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，培養(yǎng)其抗風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過(guò)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的方式助其實(shí)現(xiàn)家庭健康管理、個(gè)人職業(yè)發(fā)展、退休無(wú)憂養(yǎng)老和財(cái)富穩(wěn)定增值、傳承的終極目標(biāo)。
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