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更新于 2月15日
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養(yǎng)老規(guī)劃師

5000-10000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險銀行
崗位要求
  1. 年齡：一般在 24-50 周歲，常見區(qū)間為 25-45 周歲。
  2. 學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，部分崗位要求本科及以上學(xué)歷，學(xué)信網(wǎng)可查。
  3. 工作經(jīng)驗：有 2 年及以上工作經(jīng)驗，部分要求 3-5 年工作經(jīng)驗，有銷售、養(yǎng)老、金融、地產(chǎn)等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
  4. 收入要求：部分崗位要求過往年收入 15 萬以上。
  5. 個人素質(zhì)：具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力、抗壓能力、團(tuán)隊協(xié)作精神和市場洞察能力，有愛心、責(zé)任心和開拓進(jìn)取精神。
  6. 專業(yè)知識：具備扎實的養(yǎng)老規(guī)劃專業(yè)理論知識，熟悉金融、保險、法律等相關(guān)知識者更佳。
工作內(nèi)容
  1. 客戶服務(wù)與規(guī)劃
    • 需求分析：了解客戶的財務(wù)狀況、家庭情況、健康狀況等，分析客戶的養(yǎng)老需求和風(fēng)險承受能力，為客戶提供個性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案。
    • 方案定制：為客戶提供養(yǎng)老、資產(chǎn)配置、財富傳承、財稅規(guī)劃等綜合解決方案，幫助客戶實現(xiàn)養(yǎng)老目標(biāo)。
    • 產(chǎn)品介紹：向客戶介紹泰康的養(yǎng)老社區(qū)、保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品等，解答客戶的疑問，幫助客戶選擇適合的產(chǎn)品。
  2. 客戶拓展與維護(hù)
    • 客戶邀約：利用公司提供的客戶資源，通過電話、微信、郵件等方式邀約客戶，邀請客戶參加公司組織的養(yǎng)老主題活動、產(chǎn)品說明會、養(yǎng)老社區(qū)參觀等。
    • 關(guān)系維護(hù)：定期回訪客戶，了解客戶的需求變化，提供持續(xù)的養(yǎng)老服務(wù)和建議，維護(hù)良好的客戶關(guān)系，提高客戶滿意度和忠誠度。
    • 市場推廣：參與公司的市場推廣活動，提高泰康品牌在養(yǎng)老領(lǐng)域的知名度和影響力，拓展新客戶資源。
  3. 團(tuán)隊協(xié)作與支持
    • 培訓(xùn)學(xué)習(xí)：定期接受公司的專業(yè)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)養(yǎng)老規(guī)劃知識、產(chǎn)品知識、銷售技巧等，不斷提升自己的專業(yè)能力。
    • 團(tuán)隊協(xié)作：與團(tuán)隊成員密切合作，共同完成團(tuán)隊目標(biāo)，分享經(jīng)驗和資源，互相支持和幫助。
    • 工作匯報：定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進(jìn)展和客戶情況，及時反饋工作中遇到的問題和困難，提出解決方案和建議。

工作地點

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。泰康保險集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財富》世界500強(qiáng)榜單，2023年位列第431位。
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