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更新于 2月17日
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投資顧問

5000-10000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

證券/期貨投資/融資銀行
崗位要求
  1. 學(xué)歷專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)、保險、會計學(xué)、稅法等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
  2. 工作經(jīng)驗：2 年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗，部分總公司或高級崗位要求 3-5 年甚至 5-10 年工作經(jīng)驗。
  3. 知識技能
    • 熟悉金融市場、各類投資產(chǎn)品及其運作原理，如保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品、證券等。
    • 具備扎實的金融理論基礎(chǔ)、投資分析能力和風(fēng)險控制能力。
    • 掌握基本的財務(wù)分析、稅務(wù)籌劃等知識。
    • 熟練使用辦公軟件，如有需要還應(yīng)具備數(shù)據(jù)分析軟件的使用能力。
  4. 個人素質(zhì)
    • 有良好的溝通能力、人際交往能力和客戶服務(wù)意識，能與客戶建立長期合作關(guān)系。
    • 具備團隊合作精神、較強的抗壓能力、學(xué)習(xí)能力和自我驅(qū)動力。
    • 思維縝密，有較強的市場洞察能力、分析問題及邏輯思維能力。
    • 為人誠信，責(zé)任心強，敢于擔(dān)當(dāng)，積極樂觀。
  5. 職業(yè)資格：部分崗位可能要求持有注冊會計師、稅務(wù)師、基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證等相關(guān)證書。
工作內(nèi)容
  1. 客戶服務(wù)與咨詢
    • 深入了解客戶的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險承受能力和投資偏好等，提供專業(yè)的投資咨詢和資產(chǎn)配置建議。
    • 為客戶推薦合適的投資產(chǎn)品，解答客戶關(guān)于投資產(chǎn)品的疑問和投訴，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。
    • 持續(xù)跟進客戶投資情況，根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整投資方案，定期評估客戶投資組合表現(xiàn)，提供必要的調(diào)整和優(yōu)化建議。
  2. 市場分析與研究
    • 分析市場趨勢、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和行業(yè)動態(tài)，為客戶制定合適的投資策略，為公司投資決策提供參考意見。
    • 參與市場調(diào)研和競爭對手分析，收集相關(guān)信息，為公司提供市場反饋和產(chǎn)品改進建議。
  3. 項目管理與關(guān)系維護
    • 負責(zé)投資項目的市場調(diào)研、盡職調(diào)查、風(fēng)險評估等工作，管理投資項目的各個階段，包括談判、簽約、跟蹤和退出等。
    • 維護良好的投資關(guān)系，積極開拓新的投資機會，協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)渠道，提升市場競爭力。
  4. 團隊協(xié)作與培訓(xùn)
    • 與公司內(nèi)部的其他部門，如產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險管理、客戶服務(wù)等團隊密切協(xié)作，共同完成公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)。
    • 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流活動，不斷提升個人專業(yè)技能和知識水平，有時還需負責(zé)對團隊成員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)。
  5. 其他工作
    • 完成公司規(guī)定的投資報告、客戶資料整理等相關(guān)工作任務(wù)。
    • 貫徹執(zhí)行公司的戰(zhàn)略和政策，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

工作地點

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
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公司Logo泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險集團股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險集團旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。泰康保險集團連續(xù)六年榮登《財富》世界500強榜單，2023年位列第431位。
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