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更新于 2月19日
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舉報(bào)

理財(cái)經(jīng)理

5000-10000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險(xiǎn)銀行
崗位要求
  • 學(xué)歷與專業(yè)
    • 大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，但非相關(guān)專業(yè)若有金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)也可考慮。
  • 工作經(jīng)驗(yàn)
    • 一般要求有2 年以上保險(xiǎn)、銀行、證券等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融市場和理財(cái)產(chǎn)品。有客戶資源和銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
  • 專業(yè)技能
    • 具備扎實(shí)的金融知識，熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券投資等多種金融業(yè)務(wù)，了解宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場動態(tài)。
    • 熟練使用辦公軟件，如 Word、Excel、PowerPoint 等，能夠制作專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案和業(yè)務(wù)報(bào)告。
  • 能力素質(zhì)
    • 具備較強(qiáng)的溝通能力和人際交往能力，能夠與客戶建立良好的信任關(guān)系，準(zhǔn)確理解客戶需求并提供專業(yè)的理財(cái)建議。
    • 有較強(qiáng)的銷售能力和市場開拓能力，能夠積極主動地尋找客戶，推廣理財(cái)產(chǎn)品，完成銷售任務(wù)。
    • 具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作完成工作任務(wù)，共同推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
    • 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力，能夠不斷學(xué)習(xí)新知識，適應(yīng)金融市場的變化和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。
    • 具備良好的職業(yè)操守和道德品質(zhì)，誠實(shí)守信，保守客戶機(jī)密，遵守公司規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范。
工作內(nèi)容
  • 客戶開發(fā)與維護(hù)
    • 通過多種渠道開發(fā)新客戶，如電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、客戶轉(zhuǎn)介紹、參加行業(yè)活動等，擴(kuò)大客戶群體，提高市場占有率。
    • 定期回訪老客戶，了解客戶需求變化，提供持續(xù)的理財(cái)服務(wù)，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠度，促進(jìn)客戶二次購買和轉(zhuǎn)介紹。
  • 理財(cái)規(guī)劃與咨詢
    • 為客戶提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)等因素，制定個(gè)性化的理財(cái)方案，包括保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等。
    • 解答客戶關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、投資策略等方面的疑問，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)，幫助客戶做出合理的投資決策。
  • 產(chǎn)品銷售與推廣
    • 熟悉泰康人壽的各類保險(xiǎn)產(chǎn)品和理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)客戶需求，向客戶推薦合適的產(chǎn)品，促成交易，完成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的銷售任務(wù)。
    • 關(guān)注市場動態(tài)和競爭對手情況，制定有效的產(chǎn)品銷售策略和推廣方案，提高產(chǎn)品的市場競爭力和銷售業(yè)績。
  • 市場調(diào)研與分析
    • 關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，收集相關(guān)信息，進(jìn)行市場調(diào)研和分析，為客戶提供市場動態(tài)分析和投資建議。
    • 根據(jù)市場變化和客戶需求，及時(shí)調(diào)整理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品銷售策略，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考依據(jù)。
  • 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通
    • 與公司內(nèi)部的其他部門，如核保部、理賠部、客服部等保持密切溝通與協(xié)作，確?？蛻舴?wù)的高效、順暢進(jìn)行。
    • 參與團(tuán)隊(duì)會議和培訓(xùn)活動，分享工作經(jīng)驗(yàn)和市場信息，與團(tuán)隊(duì)成員共同提升業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平，完成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。

工作地點(diǎn)

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛叼B(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，2023年位列第431位。
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