職位描述
金融規(guī)劃師
崗位職責(zé)：
1、了解客戶需求，幫助設(shè)計(jì)相關(guān)方案，完成大病、養(yǎng)老及教育儲(chǔ)備等保險(xiǎn)配置；
2、了解高凈值客戶需求，根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行資產(chǎn)配置，財(cái)富傳承；
3、協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
1、了解客戶需求，幫助設(shè)計(jì)相關(guān)方案，完成大病、養(yǎng)老及教育儲(chǔ)備等保險(xiǎn)配置；
2、了解高凈值客戶需求，根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行資產(chǎn)配置，財(cái)富傳承；
3、協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
工作地點(diǎn)
北京西城區(qū)西環(huán)廣場-T3座(凱德MALL西直門店)
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