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崗位職責：
1.客戶開發(fā)與維護
- 開發(fā)高凈值客戶資源（個人或家庭），建立長期信任關(guān)系；
- 定期跟進客戶需求，提供個性化財富管理解決方案；
- 維護現(xiàn)有客戶資產(chǎn)，提升客戶粘性與滿意度。
2.財務規(guī)劃與資產(chǎn)配置
- 根據(jù)客戶風險偏好、財務目標及生命周期階段，制定投資組合策略；
- 提供涵蓋風險管理、稅務優(yōu)化、遺產(chǎn)規(guī)劃、退休規(guī)劃、家庭資產(chǎn)配置、跨境資產(chǎn)配置等綜合財富管理建議；
- 動態(tài)監(jiān)控市場變化，調(diào)整資產(chǎn)配置方案以優(yōu)化客戶收益。
3.產(chǎn)品分析與銷售支持
- 研究并篩選符合客戶需求的金融產(chǎn)品；
- 協(xié)助客戶完成產(chǎn)品認購、交易及后續(xù)服務；
- 定期向客戶提供投資報告與市場分析。
4.合規(guī)與風險管理
- 嚴格遵守監(jiān)管要求及公司內(nèi)控制度，確保業(yè)務合規(guī)性；
- 執(zhí)行KYC（了解你的客戶）流程，識別并規(guī)避潛在風險。
5.市場洞察與團隊協(xié)作
- 跟蹤宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策及市場動態(tài)，提供專業(yè)見解；
- 協(xié)同產(chǎn)品、法務、運營等部門推動客戶服務落地。