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1. 全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制理財(cái)方案。 2. 熟悉各類理財(cái)和資訊產(chǎn)品，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶配置合適的具體產(chǎn)品。 3. 深入研究證券市場(chǎng)、行業(yè)、個(gè)股的投資機(jī)會(huì)，了解客戶持倉個(gè)股的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)為客戶提供投資建議。 4. 熟悉各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，并根據(jù)客戶的情況及時(shí)為客戶開通新業(yè)務(wù)，指導(dǎo)操作。 5. 通過提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，促成存量客戶轉(zhuǎn)介紹新客戶，完成新增資產(chǎn)目標(biāo)。 6. 營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。 任職資格 1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè) 2、具有投資、募資及上市公司操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 3、熟悉銀行、基金等金融產(chǎn)品的運(yùn)作流程 4、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能 5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及分析研究能力 6、必須通過證券從業(yè)和證券投資顧問資格考試，有基金從業(yè)及期貨從業(yè)優(yōu)先 職位福利：年終分紅、高溫補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、帶薪年假、績(jī)效獎(jiǎng)金、五險(xiǎn)一金、出差補(bǔ)貼