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1、根據(jù)公司要求，維護營業(yè)部中高端客戶，努力挖掘客戶需求，向客戶提供全面的財富管理服務。
2、以服務促進營銷，加強新客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績。
3、積極推動創(chuàng)新業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)展， 向客戶宣傳、推廣公司優(yōu)質(zhì)服務和產(chǎn)品。
4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質(zhì)量。
5、 有效落實投資者教育及適當性管理工作，做好客戶風險提示。