一、崗位職責
1.客戶開發(fā)與維護
?通過高端人脈網(wǎng)絡拓展、戰(zhàn)略項目合作等多元化渠道開發(fā)高凈值客戶資源
?建立客戶分級管理體系,定期進行客戶需求分析與資產(chǎn)健康診斷
2.財富規(guī)劃服務
?基于客戶風險偏好、財務目標等維度,提供定制化資產(chǎn)配置方案
?運用金融工具組合策略,實現(xiàn)客戶財富保值增值目標
3.客戶關(guān)系管理
?建立定期回訪機制,跟蹤項目存續(xù)期表現(xiàn)
?提供市場趨勢解讀與投資策略調(diào)整建議,持續(xù)提升客戶體驗
二、任職資格
1.資源要求
?具備金融/企業(yè)家等高端人脈資源者優(yōu)先
?有成功客戶資源轉(zhuǎn)化案例者加分
2.能力要求
?出色的商務談判與客戶關(guān)系維護能力
?持有CFP/AFP/RFP等專業(yè)資質(zhì)證書者優(yōu)先
?熟悉基金、保險、私募等多元金融產(chǎn)品
三、薪酬福利
1.激勵體系
?行業(yè)領(lǐng)先的"傭金+超額獎勵"雙軌制
?年度利潤分紅及股權(quán)激勵計劃
?階梯式內(nèi)部積分兌換體系
2.分配機制
?業(yè)績導向的扁平化分配模式
?上不封頂?shù)膭?chuàng)收空間
3.工作模式
?彈性工作制(支持遠程辦公)
?可協(xié)商兼職/全職合作形式