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財(cái)富管理顧問(Wealth Management Consultant)

3-5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

銀行保險基金
一、崗位職責(zé) 1.客戶開發(fā)與維護(hù) ?通過高端人脈網(wǎng)絡(luò)拓展、戰(zhàn)略項(xiàng)目合作等多元化渠道開發(fā)高凈值客戶資源 ?建立客戶分級管理體系,定期進(jìn)行客戶需求分析與資產(chǎn)健康診斷 2.財(cái)富規(guī)劃服務(wù) ?基于客戶風(fēng)險偏好、財(cái)務(wù)目標(biāo)等維度,提供定制化資產(chǎn)配置方案 ?運(yùn)用金融工具組合策略,實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富保值增值目標(biāo) 3.客戶關(guān)系管理 ?建立定期回訪機(jī)制,跟蹤項(xiàng)目存續(xù)期表現(xiàn) ?提供市場趨勢解讀與投資策略調(diào)整建議,持續(xù)提升客戶體驗(yàn) 二、任職資格 1.資源要求 ?具備金融/企業(yè)家等高端人脈資源者優(yōu)先 ?有成功客戶資源轉(zhuǎn)化案例者加分 2.能力要求 ?出色的商務(wù)談判與客戶關(guān)系維護(hù)能力 ?持有CFP/AFP/RFP等專業(yè)資質(zhì)證書者優(yōu)先 ?熟悉基金、保險、私募等多元金融產(chǎn)品 三、薪酬福利 1.激勵體系 ?行業(yè)領(lǐng)先的"傭金+超額獎勵"雙軌制 ?年度利潤分紅及股權(quán)激勵計(jì)劃 ?階梯式內(nèi)部積分兌換體系 2.分配機(jī)制 ?業(yè)績導(dǎo)向的扁平化分配模式 ?上不封頂?shù)膭?chuàng)收空間 3.工作模式 ?彈性工作制(支持遠(yuǎn)程辦公) ?可協(xié)商兼職/全職合作形式
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工作地點(diǎn)

北京朝陽區(qū)華威南路

職位發(fā)布者

梁先生/HR

三日內(nèi)活躍
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北京佛瑞斯特文化發(fā)展有限公司以整合多元文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展為導(dǎo)向,助力中國文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級,致力于全球文化自貿(mào)平臺的搭建。涉及歐洲、東盟、拉美等多個國家,一帶一路文化與貿(mào)易的投資。涵蓋實(shí)業(yè)、珠寶、金融、國際藝術(shù)品進(jìn)出口等。
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