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更新于 9月10日

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綜合金融理財規(guī)劃師

2-2.8萬

北京西城區(qū)
大悅城
3-5年
本科
全職
招3人

職位描述

銷售經(jīng)理高級銷售金融銷售理財銷售汽車金融銷售團(tuán)隊建設(shè)能力管理能力風(fēng)險管理銀行保險信托

1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶在理財方面存在的問題及理財方面的需求；

2、了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期投資目標(biāo)，對客戶的風(fēng)險承受能力進(jìn)行分析，為客戶出具具體的理財方案，并為其推薦合適的理財產(chǎn)品；

3、通過對客戶保險、存款、基金等金融產(chǎn)品進(jìn)行比重調(diào)整，使其達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，確保客戶的資產(chǎn)收益最大化及客戶的財產(chǎn)安全；

4、負(fù)責(zé)協(xié)助客戶進(jìn)行賬戶的開立，理財產(chǎn)品的買賣等理財相關(guān)服務(wù)；

5、與客戶進(jìn)行定期聯(lián)系，及時向客戶詳解當(dāng)前的理財規(guī)劃及收益狀況，為客戶介紹新的理財產(chǎn)品及金融服務(wù)，建立與客戶的良好信任關(guān)系；

6、為高價值的個人或機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的金融理財規(guī)劃服務(wù)。

中國平安·綜合金融職位——《金融財富規(guī)劃師》

工作內(nèi)容：

對綜合金融的新客戶和老客戶進(jìn)行后期的各種資產(chǎn)上管理服務(wù)，同時也可進(jìn)行二次開發(fā)。

工作細(xì)節(jié):

1、利用綜合金融資產(chǎn)管理和配置資產(chǎn)；

用保險、銀行、信托，基金，證券，期貨，外匯，醫(yī)療健康，居家養(yǎng)老等多項綜合規(guī)劃，服務(wù)高凈值人群及企業(yè)主；

一對一為資產(chǎn)進(jìn)行配置，資產(chǎn)繼承，婚前婚后財產(chǎn)分割，家庭資產(chǎn)打理。

崗位要求:

1、年齡25歲-45歲
2、在北京居住
3、本科以上學(xué)歷
4、五官端正，有過客服、銷售經(jīng)驗優(yōu)先
5、熟悉手機(jī)和電腦的使用，會制作表格，整理客戶名單和檔案。

職位亮點:

1、全程培訓(xùn)，無論入司前后，都匹配相應(yīng)培訓(xùn)服務(wù)，無需擔(dān)心業(yè)務(wù)技能空缺；

2、收入來源廣，在服務(wù)的基礎(chǔ)上開發(fā)綜合金融業(yè)務(wù)：理財，投資，補(bǔ)充醫(yī)療，補(bǔ)充養(yǎng)老，保險、平安銀行、信托，基金，證券，期貨，外匯，醫(yī)療健康，居家養(yǎng)老等電子商務(wù)代貨平臺等18項收入來源；

3、時間自由，自主性很強(qiáng)，自己可以決定自己的工作結(jié)果；

4、工作時間：周一到周五上午9點上班卡，上午10:30下班卡，周末和節(jié)假日正常放假，就近分配客源，（需要學(xué)習(xí)性、自律性、接觸高凈值客戶群體）
5、薪資待遇：
（1）根據(jù)學(xué)歷，年齡，過往工作經(jīng)驗，線下領(lǐng)導(dǎo)面談，做出結(jié)論。
（2）1.2萬-3.6萬，（部分無責(zé)）三個月一考核。