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1. 客戶開發(fā)與關(guān)系維護(hù) - 開拓高凈值客戶、機(jī)構(gòu)投資者及渠道資源（如私人銀行、第三方財富管理機(jī)構(gòu)），建立長期合作關(guān)系； - 定期回訪存量客戶，分析客戶資產(chǎn)配置需求，提供個性化投資建議，提升客戶黏性； - 制定客戶維護(hù)計劃，組織投資沙龍、產(chǎn)品路演等活動，增強(qiáng)客戶信任度。 2. 產(chǎn)品銷售與市場推廣 - 完成私募基金、固收類理財產(chǎn)品的銷售指標(biāo)，獨(dú)立執(zhí)行客戶簽約及資金募集全流程； - 精準(zhǔn)解讀產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收益風(fēng)險特征及合規(guī)條款，針對客戶需求匹配適配方案； - 策劃線上線下推廣策略（如自媒體運(yùn)營、行業(yè)峰會宣講），撰寫產(chǎn)品營銷文案； - 收集市場競品動態(tài)及客戶反饋，協(xié)助優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計及發(fā)行策略。 3. 合規(guī)與風(fēng)險管理 - 嚴(yán)格執(zhí)行投資者適當(dāng)性管理，確?？蛻麸L(fēng)險測評與產(chǎn)品風(fēng)險等級匹配； - 遵守基金銷售法規(guī)及公司內(nèi)控制度，規(guī)范銷售話術(shù)，杜絕違規(guī)承諾收益； - 配合反洗錢審查，完整保存客戶盡調(diào)及交易記錄，及時上報異常交易。 4. 數(shù)據(jù)分析與策略支持 - 監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)及客戶持倉變化，定期提交市場趨勢分析報告； - 協(xié)助制定季度/年度銷售計劃，優(yōu)化渠道分配及客戶分層策略； - 參與產(chǎn)品備案、法律盡調(diào)等發(fā)行籌備工作，提供前端市場洞察。