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1. 為客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)方案及相應(yīng)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)；
2. 組建保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)，提供綜合金融解決方案；
3. 組織、參與客戶維護(hù)、保險(xiǎn)銷售、客戶答謝、客戶旅游等活動，為客戶提供場景化體驗(yàn)；
4. 依據(jù)公司平臺為客戶提供養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老等養(yǎng)老服務(wù)；
5. 完成公司交辦的其他工作任務(wù)。