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更新于 9月9日

家族辦公室財富顧問

7000-11000元
  • 成都武侯區(qū)
  • 無經驗
  • 學歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銷售財產險壽險理財保險渠道銷售網絡銷售電話銷售保險銀行證券/期貨
職位核心價值:
1、服務高凈值客戶,幫助客戶做綜合資產配置,尤其功能性資產配置,幫助客戶做資產管理、風險管理、事務性管理,以客戶需求為核心,解決問題為前提, 對接HK金融市場,根據客戶不同金融周期和生命周期,解決資產保全、稅務籌劃、傳承規(guī)劃及剛性需求的私人訂制。
2、 通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會、高爾夫比賽等市場活動進行客戶的轉化與開發(fā)。
3、根據客戶狀況進行客戶分層,建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目的和投資偏好,有針對性的做好客戶的日常經營維護工作。
4、國內外類固定收益、私募股權、資本市場、對沖基金、保險保障、家族信托、投資移民、游學教育、海外生活等產品和服務的科學合理配置。
任職要求:
1、具備在金融機構工作的相關經驗,了解海外投資市場;
2、擁有良好的客戶服務意識和出色的溝通技巧;
3、能夠獨立開展業(yè)務,具備較強的市場分析和開發(fā)能力;
4、有一定的高凈值客戶資源或機構客戶資源,并完成業(yè)績指標。

工作地點

成都市-武侯區(qū)-交子大道300號2013

職位發(fā)布者

祝羅成/人事經理

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