崗位描述
平安保險康養(yǎng)顧問是順應(yīng)“長壽時代”與國家積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略而生的全新職業(yè)角色。依托平安集團“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”的雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，該崗位已從傳統(tǒng)保險銷售者，全面升級為客戶全生命周期的財富、健康與養(yǎng)老規(guī)劃顧問。作為連接客戶與平安龐大生態(tài)資源的核心樞紐，康養(yǎng)顧問致力于成為客戶信賴的“金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”價值傳遞者，提供一站式、有溫度的金融保險康養(yǎng)服務(wù)！
崗位職責(zé)
- 深度需求分析與方案定制：深入了解客戶在家庭財務(wù)、健康管理、子女教育、退休規(guī)劃及財富傳承等方面的個性化需求，借助集團數(shù)字化工具與專業(yè)測評體系，為客戶量身定制涵蓋醫(yī)療、重疾、養(yǎng)老及財富增值的綜合性保險與服務(wù)方案。
- 客戶關(guān)系維護與服務(wù)陪伴：建立長期、穩(wěn)固的客戶信任關(guān)系，定期回訪客戶，動態(tài)追蹤其家庭結(jié)構(gòu)與需求變化，提供保單檢視、理賠協(xié)助、保全辦理等持續(xù)性服務(wù)，實現(xiàn)從“銷售完成”到“終身陪伴”的服務(wù)升級。
- 康養(yǎng)生態(tài)資源整合與對接：熟練運用并鏈接平安集團內(nèi)外部的醫(yī)療健康與養(yǎng)老資源，如協(xié)助客戶對接合作醫(yī)院的就醫(yī)綠通、協(xié)調(diào)專家號源與住院床位、推薦并對接高品質(zhì)的康養(yǎng)社區(qū)或居家養(yǎng)老服務(wù)，解決客戶在健康與養(yǎng)老方面的實際痛點。
- 市場拓展與品牌推廣：積極參與公司組織的各類客戶經(jīng)營活動、健康講座及市場推廣活動，提升品牌知名度與專業(yè)形象，吸引并轉(zhuǎn)化潛在客戶，同時在合規(guī)前提下進行專業(yè)內(nèi)容輸出，樹立個人專業(yè)品牌。
- 團隊協(xié)作與專業(yè)精進：與團隊成員緊密協(xié)作，共享經(jīng)驗與資源，共同推動業(yè)績增長。積極參與公司提供的系統(tǒng)化培訓(xùn)，持續(xù)學(xué)習(xí)金融、保險、醫(yī)學(xué)、護理、養(yǎng)老政策等跨領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)與服務(wù)能力！