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崗位職責： 1、拓展渠道，負責目標市場的開拓； 2、通過與客戶溝通和財務分析，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行分析，挖掘客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求； 3、收集并整理客戶信息，運用平安綜合金融平臺銀行、保險、證券、基金、信托、貸款等為中高凈值個人客戶出具專業(yè)的理財計劃方案，并推薦理財產(chǎn)品，協(xié)助客戶達成投資及理財需求。 4、幫助客戶分析理財產(chǎn)品特點，解釋產(chǎn)品條款； 5、負責與客戶后期的業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系； 6、負責客戶回訪，及時掌握客戶需求，了解客戶狀態(tài)，進行后期開發(fā)與介紹。 職位要求： 1、具有證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 2、良好的形象、團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力； 3、良好的心理素質和工作習慣、有責任心，能吃苦耐勞； 4、對事業(yè)有強烈的企圖心，敢于挑戰(zhàn)收入極限； 5、醫(yī)生、律師、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先（CFA CFP RFC CWMA等）。