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更新于 10月27日

家庭保障規(guī)劃師

面議
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 1-3年
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招3人

職位描述

保險(xiǎn)銀行投資/融資
中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2000年,由中國(guó)中信集團(tuán)和英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建,成為中國(guó)首家中英合資保險(xiǎn)公司。目前,中信保誠(chéng)人壽總部設(shè)在北京,公司的注冊(cè)資本金為73.6億元人民幣,總資產(chǎn)達(dá)到2,700億元,投資資產(chǎn)規(guī)模3600億元。
秉承“聆聽(tīng)所至,信誠(chéng)所在”的經(jīng)營(yíng)理念,中信保誠(chéng)人壽在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)發(fā)展、機(jī)構(gòu)拓展、渠道建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面開(kāi)展了一系列卓有成效的工作,并以完善的內(nèi)控和公司治理機(jī)制、優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)、杰出的專(zhuān)業(yè)化運(yùn)作活躍在中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)。2014年創(chuàng)立“傳家”品牌,專(zhuān)注高凈值客戶(hù)的財(cái)富保全、積累及傳承需求,填補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白,滿(mǎn)足頂級(jí)客戶(hù)的復(fù)雜需求。2024年,共建“金融+科技+服務(wù)”養(yǎng)老新生態(tài);攜手全球領(lǐng)先企業(yè),服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),累計(jì)服務(wù)團(tuán)險(xiǎn)客戶(hù)49.7萬(wàn)家,服務(wù)國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新企業(yè)597家,累計(jì)服務(wù)個(gè)人客戶(hù)1380萬(wàn)人。
職位概述
作為家庭保障規(guī)劃師,您遠(yuǎn)不止是一名保險(xiǎn)銷(xiāo)售。您將是客戶(hù)信賴(lài)的家庭財(cái)務(wù)安全顧問(wèn)和長(zhǎng)期合作伙伴。您需要深入理解不同家庭的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)缺口和未來(lái)目標(biāo),為其量身定制全面的保障與財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,并在其人生的不同階段提供持續(xù)的服務(wù)與調(diào)整建議,真正成為客戶(hù)家庭的“財(cái)務(wù)守護(hù)者”。
核心職責(zé)
1. 需求分析與規(guī)劃定制:通過(guò)深度溝通,全面評(píng)估客戶(hù)的家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債、收入支出及未來(lái)目標(biāo)(如教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、財(cái)富傳承)。基于分析,運(yùn)用專(zhuān)業(yè)工具,為客戶(hù)量身定制涵蓋風(fēng)險(xiǎn)保障、財(cái)富增值、退休規(guī)劃等的綜合性解決方案。
2. 專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)與方案呈現(xiàn):清晰、準(zhǔn)確地為客戶(hù)講解保險(xiǎn)條款、產(chǎn)品特點(diǎn)及背后的財(cái)務(wù)邏輯。以客戶(hù)能理解的方式,呈現(xiàn)規(guī)劃方案的價(jià)值與必要性,幫助客戶(hù)做出明智的決策。
3. 客戶(hù)關(guān)系與終身服務(wù):建立并維護(hù)長(zhǎng)期的客戶(hù)關(guān)系,定期進(jìn)行保單檢視,確保保障方案與家庭變化同步。協(xié)助客戶(hù)辦理投保、理賠、保全等各項(xiàng)事宜,提供高效、貼心的服務(wù)體驗(yàn)。
4. 持續(xù)學(xué)習(xí)與自我提升:持續(xù)學(xué)習(xí)金融、保險(xiǎn)、稅務(wù)、法律等領(lǐng)域的新知識(shí),通過(guò)公司培訓(xùn)獲取專(zhuān)業(yè)資質(zhì)(如RFC、RFP等),不斷提升專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)能力。
任職要求
我們期望的您:
1. 大專(zhuān)及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、醫(yī)學(xué)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,非硬性要求)。無(wú)不良信用記錄及違法違規(guī)記錄。
2. 核心素質(zhì)與能力:卓越的溝通與共情能力: 能夠真誠(chéng)地傾聽(tīng),理解客戶(hù)的擔(dān)憂(yōu)與期望,并建立深厚的信任關(guān)系。強(qiáng)烈的責(zé)任心與誠(chéng)信品格: 將客戶(hù)利益置于首位,恪守職業(yè)道德,不誤導(dǎo)、不夸大。主動(dòng)學(xué)習(xí)與解決問(wèn)題的能力: 對(duì)金融知識(shí)有濃厚興趣,能快速學(xué)習(xí)并靈活運(yùn)用于解決客戶(hù)的實(shí)際問(wèn)題。良好的抗壓性與自驅(qū)力: 能夠適應(yīng)挑戰(zhàn),自我激勵(lì),對(duì)事業(yè)成功有強(qiáng)烈的渴望。基本的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神: 既能獨(dú)立開(kāi)展工作,也樂(lè)于與團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn),共同成長(zhǎng)。
3. 優(yōu)先考慮:有銷(xiāo)售、客服、教育、醫(yī)療或金融服務(wù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者。擁有穩(wěn)定的社會(huì)人脈資源,并具備良好的個(gè)人品牌意識(shí)。已通過(guò)RFC(注冊(cè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)師)、ChFP(理財(cái)規(guī)劃師)等專(zhuān)業(yè)認(rèn)證者。
我們?yōu)槟峁?br>1. 極具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利:
·學(xué)習(xí)成長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì):培訓(xùn)津貼、創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)津貼等;
·銷(xiāo)售收入:展業(yè)傭金、月度銷(xiāo)售獎(jiǎng)金等;
·團(tuán)隊(duì)發(fā)展收入:增員獎(jiǎng)金,優(yōu)增輔導(dǎo)獎(jiǎng)金(最長(zhǎng)可獲取5年),組建團(tuán)隊(duì)后可獲得團(tuán)隊(duì)管理津貼等;
·雙百萬(wàn)計(jì)劃:10年內(nèi)達(dá)標(biāo)5次MDRT+1次COT或達(dá)標(biāo)7次MDRT可一次性獲得108萬(wàn)元倚天獎(jiǎng);2024年重磅升級(jí)屠龍獎(jiǎng)為祥龍獎(jiǎng),10年內(nèi)晉升資深業(yè)務(wù)總監(jiān)最高可獲取140萬(wàn)元祥龍獎(jiǎng)勵(lì),每階段晉升,均有獎(jiǎng)勵(lì),讓每一步晉升都有收獲;
2. 系統(tǒng)化的職業(yè)發(fā)展路徑:
· 清晰的職業(yè)晉升通道,不僅提升收入,更邁向管理崗位。
· 全面的新人孵化計(jì)劃、師徒制帶教、線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的持續(xù)培訓(xùn)體系。
3. 全方位的資源與支持:
· 提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源線(xiàn)索與先進(jìn)的科技展業(yè)工具。
· 強(qiáng)大的內(nèi)勤支持團(tuán)隊(duì),為您處理行政事務(wù),讓您專(zhuān)注于客戶(hù)服務(wù)。
4. 榮譽(yù)與成長(zhǎng):
· 國(guó)內(nèi)外高峰會(huì)議、旅游獎(jiǎng)勵(lì)等豐富的激勵(lì)方案。
· 參與行業(yè)頂尖的專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn),公司提供費(fèi)用支持。
加入我們,您將獲得
· 一份事業(yè),而非一份工作: 成為受人尊敬的金融專(zhuān)業(yè)人士,收獲客戶(hù)的終身信賴(lài)。
· 一個(gè)平臺(tái),而非一個(gè)崗位: 在行業(yè)頂尖的平臺(tái)上,實(shí)現(xiàn)個(gè)人能力的極致發(fā)揮與價(jià)值的快速提升。
· 一種使命,而非一種職業(yè): 您的每一次專(zhuān)業(yè)服務(wù),都在為一個(gè)家庭的幸福安穩(wěn)保駕護(hù)航。

在這里,您銷(xiāo)售的不僅是保單,更是責(zé)任與承諾。我們尋找的,是下一個(gè)能改變家庭財(cái)務(wù)命運(yùn)的規(guī)劃師!

工作地點(diǎn)

北京朝陽(yáng)區(qū)中信保誠(chéng)人壽大廈

職位發(fā)布者

陳先生/中信保誠(chéng)北京分公司企業(yè)家辦公室人力專(zhuān)員

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司1
中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2000年,由中信集團(tuán)和保誠(chéng)集團(tuán)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。目前,中信保誠(chéng)人壽總部設(shè)在北京,公司注冊(cè)資本金為73.6億元。截至2024年年底,中信保誠(chéng)人壽總資產(chǎn)已超過(guò)2,700億元。秉承“聆聽(tīng)所至,信誠(chéng)所在”的經(jīng)營(yíng)理念,自成立以來(lái),中信保誠(chéng)人壽傾心聆聽(tīng)客戶(hù)心聲,不斷推出符合客戶(hù)需求的產(chǎn)品和服務(wù),覆蓋傳統(tǒng)險(xiǎn)、疾病、醫(yī)療、意外、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域。截至目前,公司已設(shè)立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無(wú)錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在102個(gè)城市設(shè)立了超過(guò)200家分支機(jī)構(gòu)。2020年,公司設(shè)立全資子公司中信保誠(chéng)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。中信保誠(chéng)人壽將用心聆聽(tīng)各方的心聲,竭誠(chéng)服務(wù)客戶(hù),努力回報(bào)社會(huì),開(kāi)拓進(jìn)取,不斷創(chuàng)造新的輝煌。公司文化愿景:成為服務(wù)全面、特色突出、風(fēng)控嚴(yán)密、資本充足,能夠提供最好的保險(xiǎn)和理財(cái)方案的綜合性人壽保險(xiǎn)公司。使命:為大眾的安康、幸福和成長(zhǎng)保駕護(hù)航,追求客戶(hù)、員工、股東和社會(huì)價(jià)值的最大化,并踐行“六心”使命,即讓客戶(hù)稱(chēng)心、讓家庭安心、讓員工開(kāi)心、讓銷(xiāo)售伙伴舒心、讓股東放心、讓未來(lái)充滿(mǎn)信心。核心價(jià)值觀:誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),互利共贏;精業(yè)進(jìn)取,聚合創(chuàng)新;價(jià)值領(lǐng)先,快速穩(wěn)健。企業(yè)風(fēng)格:聆聽(tīng)所至,信誠(chéng)所在企業(yè)精神:變革創(chuàng)新,堅(jiān)韌不拔;奮力開(kāi)拓,勇于超越經(jīng)營(yíng)理念:客戶(hù)至尊,產(chǎn)品引領(lǐng);跨界合作,平臺(tái)互通廉潔文化:正心律己,知足敬畏,守正嚴(yán)明行為規(guī)范:尊重差異,信任授權(quán);擔(dān)當(dāng)盡責(zé),勤勉奮發(fā);團(tuán)結(jié)互助,快樂(lè)工作
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