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我們正在尋找一位專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)規(guī)劃客戶的養(yǎng)老相關(guān)需求，并提供溫暖的保障，工作內(nèi)容：
1. 客戶開發(fā)與服務(wù)：
主動開發(fā)潛在養(yǎng)老規(guī)劃客戶（包括但不限于中高凈值人群、企業(yè)主、臨近退休人士等）。
通過專業(yè)咨詢流程，深度挖掘客戶的養(yǎng)老目標(biāo)、財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力及保障缺口。
建立并維護長期、穩(wěn)定、信任的客戶關(guān)系，提供持續(xù)性的養(yǎng)老規(guī)劃檢視與調(diào)整服務(wù)。
2. 需求分析與方案設(shè)計：
基于客戶需求，進行專業(yè)的養(yǎng)老財務(wù)需求分析（如養(yǎng)老金替代率測算、長壽風(fēng)險評估、醫(yī)療護理費用評估等）。
熟練掌握并靈活運用公司各類保險產(chǎn)品（如年金險、增額終身壽險、養(yǎng)老社區(qū)對接產(chǎn)品、健康險、長壽險等）及其他金融工具，設(shè)計綜合性的養(yǎng)老規(guī)劃解決方案。
清晰闡述方案邏輯、產(chǎn)品特點、利益演示、潛在風(fēng)險及費用。
3. 專業(yè)建議與銷售達(dá)成：
以專業(yè)、客觀、負(fù)責(zé)人的態(tài)度，向客戶提供養(yǎng)老規(guī)劃建議，協(xié)助客戶做出明智決策
高效完成銷售流程，達(dá)成個人及團隊業(yè)績目標(biāo)
確保所有銷售行為符合監(jiān)管規(guī)定和公司合規(guī)要求
4. 市場洞察與專業(yè)提升：
持續(xù)關(guān)注國際養(yǎng)老政策、行業(yè)動態(tài)、市場趨勢及競爭對手信息
深入研究養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)專業(yè)知識（如養(yǎng)老金融、稅務(wù)籌劃、財富傳承、醫(yī)療護理等）
積極參加公司組織的各類培訓(xùn)、研討，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)和銷售技能。
5. 團隊協(xié)作：
與團隊經(jīng)理、產(chǎn)品專家、核保、客服等部門緊密協(xié)作，為客戶提供無縫銜接的服務(wù)體驗。
分享市場信息和成功經(jīng)驗，促進團隊共同成長。