職位描述
面銷/陌拜個人客戶養(yǎng)老/孤兒/看護互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
家庭財務(wù)顧問
【工作內(nèi)容】
【1】服務(wù)對象：中產(chǎn)階級及以上的中高凈值客戶群體（核心城市：北京）
【2】服務(wù)內(nèi)容：家庭理財規(guī)劃、全國高端養(yǎng)老社區(qū)對接、高客家族辦公室全球匯客廳服務(wù)對接、財富傳承、家企資產(chǎn)隔離、保險信托、海外資產(chǎn)配置、海外高端醫(yī)療、子女海外教育、稅務(wù)籌劃、法律咨詢、私人醫(yī)療資源服務(wù)對接、子女海外常春藤名校留學(xué)規(guī)劃，畢業(yè)后世界500強央企實習(xí)，家族家風(fēng)養(yǎng)成等綜合金融服務(wù)規(guī)劃方案。
【崗位職責(zé)】
【1】老客戶服務(wù)：負(fù)責(zé)對接公司老客戶服務(wù)，滿足客戶家庭理財規(guī)劃、入住高端養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)康養(yǎng)綜合服務(wù)需求。開發(fā)公司精準(zhǔn)客戶資源，
【2】老客戶二開/新客戶開發(fā)：和意向客戶預(yù)約公司活動時間，在活動現(xiàn)場接待客戶。有講師清華大學(xué)教授國內(nèi)知名律所講授，我們負(fù)責(zé)陪同，服務(wù)，推薦計劃，辦理合同。
【3】負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)輔導(dǎo)和培訓(xùn)。
【4】體驗式營銷：負(fù)責(zé)為客戶預(yù)約參觀全國各地高端養(yǎng)老社區(qū)，并根據(jù)客戶需求匹配養(yǎng)老方案。
【5】保密原則。知名明星及國家重要部門人士和社會名望人士及家屬都在各養(yǎng)老社區(qū)居住，未得授權(quán)工作人員需嚴(yán)格保守客戶信息。
【任職要求】
【1】學(xué)歷本科必須學(xué)信網(wǎng)可查。
【2】年齡30歲-50歲，過往資歷優(yōu)異者可適度放寬
【3】有一年以上銷售經(jīng)驗或者6個月以上保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
【4】有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先
工作地點
武漢江岸區(qū)浙商大廈
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職位發(fā)布者
鄧先生/總監(jiān)
今日活躍立即溝通
太平人壽保險有限公司武漢中心支公司(本部)
太平人壽保險有限公司（Taiping Life Insurance Company Limited）隸屬于中國太平保險集團有限責(zé)任公司，簡稱：中國太平，成立于1984年11月17日，注冊地址位于中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路488號太平金融大廈2801、2803A、2804室，29-33層，法定代表人程永紅，公司提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等類型的保險產(chǎn)品及服務(wù)。151929年，金城銀行創(chuàng)辦太平水火保險公司，并于1934年開設(shè)人壽保險部。1938年，太平人壽保險股份有限公司成立。1956年，暫停中國業(yè)務(wù)。2001年5月，國務(wù)院同意、原保監(jiān)會批準(zhǔn)太平人壽復(fù)業(yè)籌備，并于12月宣布公司復(fù)業(yè)。2002年-2004年，先后在北京、廣州、成都、杭州、天津等地成立分公司。2009年7月，太平人壽運營后援部門并入中國太平保險集團共享服務(wù)中心。2012年7月，電子商務(wù)納入太平電子商務(wù)有限公司統(tǒng)一運作。2014年，青海、上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司相繼開業(yè)。2017年，年度保費突破千億大關(guān)。2019年，太平人壽智慧營業(yè)廳在四川成都上線20。2020年2月，與西班牙巴塞羅那足球俱樂部達(dá)成合作18。2021年，推出養(yǎng)老服務(wù)品牌“樂享養(yǎng)老”。2023年，實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入1688.56億元19。2025年3月，組織全系統(tǒng)各級機構(gòu)金融消費者權(quán)益保護教育宣傳活動。212016年至2022年，太平人壽連續(xù)7年獲得惠譽國際“A+”評級22。2019年11月19日，獲“2019年度亞洲卓越壽險公司”稱號4。2023年，在保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價中，獲評A類23。2024年11月，榮獲“高質(zhì)量發(fā)展保險公司方舟獎”。24公司名稱太平人壽保險有限公司外文名Taiping Life Insurance Company Limited 15簡稱中國太平17曾用名太平人壽保險股份有限公司15成立時間1984年11月17日15總部地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路488號太平金融大廈15公司類型其他有限責(zé)任公司 15注冊資本1003000萬人民幣15統(tǒng)一社會信用代碼91310000710928436A 15組織機構(gòu)代碼71092843-615經(jīng)營信息所屬行業(yè)保險業(yè) 15經(jīng)營狀態(tài)存續(xù)15年營業(yè)額1688.56億元(2023年)19經(jīng)營范圍人壽、意外、健康、年金等類型的保險產(chǎn)品及服務(wù)17組織架構(gòu)信息法定代表人程永紅 15主要領(lǐng)導(dǎo)王思東(董事長)15其他信息登記單位上海市市場監(jiān)督管理局15所屬企業(yè)中國太平保險集團有限責(zé)任公司17
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