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更新于 5月19日

理財經(jīng)理

1.8-3萬·14薪
  • 青島市南區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招8人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶咨詢服務財務/審計/稅務房地產(chǎn)中介
我們正在尋找一位資深的理財顧問,為客戶提供專業(yè)的財務規(guī)劃和投資建議。 工作內(nèi)容: 1. 分析客戶的財務狀況和投資需求; 2. 為客戶提供個性化的理財方案; 3. 監(jiān)控市場動態(tài),及時調(diào)整投資策略; 4. 與客戶保持溝通,定期匯報投資情況。 崗位要求: 1. 金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷; 2. 5年以上理財顧問工作經(jīng)驗; 3. 持有相關(guān)金融證書者優(yōu)先; 4. 良好的溝通能力和客戶服務意識; 5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。

工作地點

青島市南區(qū)香港西路48號海天中心T2塔樓

職位發(fā)布者

黃女士/招聘經(jīng)理

剛剛活躍
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泰康人壽保險有限責任公司青島市南營銷服務部(區(qū)拓服務部)
泰康人壽保險有限責任公司(簡稱泰康人壽)是泰康保險集團股份有限公司(簡稱泰康保險集團)的子公司。泰康人壽注冊資本30億元,目前,在全國設有36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位。泰康人壽全面擁抱新壽險,堅定做最大績優(yōu)高客公司。截至2023年12月底,公司總資產(chǎn)超1.4萬億元,規(guī)模保費收入超 2600億元,當年累計賠付金額94.9億元,累計賠付134萬人次。長壽時代、泰康方案泰康人壽堅定推進“長壽時代、泰康方案”?!爸Ц?服務+投資”三端協(xié)同,形成新壽險。致力于打造最佳最優(yōu)籌資模式,構(gòu)建全生命周期的醫(yī)養(yǎng)康寧服務體系。持續(xù)建設“長壽、健康、財富”三大客戶解決方案和健康財富規(guī)劃師(HWP)職業(yè)解決方案。長壽解決方案,“年金險+養(yǎng)老服務”進一步完善。2023年“幸福有約”邁入新十年,幸福有約累計突破20萬件,“確認函”全新升級,滿足客戶新需求。目前,泰康人壽投資建設的養(yǎng)老社區(qū)已實現(xiàn)34城布局,20家社區(qū)投入運營,泰康居民超萬人。健康解決方案,“健康險+健康服務+大健康生態(tài)”進一步豐富。2023年,健康有約系列高端醫(yī)療險正式上市,實現(xiàn)健康閉環(huán)重要創(chuàng)新。綠通服務也迎來新十年服務升級,持續(xù)完善線上綠通、門診綠通、重疾綠通、特療直通、博鰲直通“三專四護五通”服務組合;泰康醫(yī)生APP為客戶及家人提供一攬子健康醫(yī)療服務,2023年注冊用戶突破1000萬。在“保險+醫(yī)養(yǎng)”的商業(yè)模式推動下,布局東西南北中五大醫(yī)學中心,建設康復、口腔、腦科三大??企w系,提供全人全程全鏈條的醫(yī)療和健康管理服務。財富解決方案,“保險金+資管服務”穩(wěn)健發(fā)展。泰康人壽以“1+N”年金產(chǎn)品體系,打造了“年金險+萬能賬戶”的組合,實現(xiàn)資金安全性、靈活性、收益性的完美結(jié)合,為客戶財富加速提供新動力。2023年,泰康人壽取得《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》,證券投資基金銷售揚帆起航。泰康資產(chǎn)位列IPE全球資管500強全球第64,中國第3。職業(yè)解決方案,健康財富規(guī)劃師(HWP)是“長壽時代泰康方案”商業(yè)模式下誕生的全新職業(yè),幫助人們解決長壽時代帶來的挑戰(zhàn),作為泰康方案的忠實踐行者,HWP這份職業(yè)正在成長為金融行業(yè)的頂級標桿。2023年,HWP發(fā)展良好,形成“招募、訓練、激勵、成長”四大體系。HEA企業(yè)家學院,與GPA、ETA形成HWP三大學院閉環(huán),為HWP培養(yǎng)全面助力。HWP優(yōu)才項目試點,為中支本部轉(zhuǎn)型注入強勁動能。泰康之家、幸福有約、健康財富規(guī)劃師已成為泰康三張名片,向中國大眾描繪出一幅長壽、健康、財富的新圖景,也為泰康開辟出未來發(fā)展的新賽道
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