對私銷售崗位,主要負(fù)責(zé)維護(hù)并開拓高凈值客戶,銷售基金、保險(xiǎn)、信托等金融產(chǎn)品
工作職責(zé)
● 實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)安排的各個(gè)產(chǎn)品的業(yè)績指標(biāo)
● 維護(hù)與客戶的關(guān)系并提供卓越的客戶服務(wù)以確保滿足客戶需求
● 通過擴(kuò)大現(xiàn)有客戶的投資組合加強(qiáng)客戶與我行的關(guān)系
● 積極參與優(yōu)先理財(cái)/其它銀行營銷項(xiàng)目, 以獲取新客戶。另外,向現(xiàn)有客戶進(jìn)行交叉銷售
● 主動發(fā)現(xiàn)具有“優(yōu)先理財(cái)”資質(zhì)的個(gè)人理財(cái)客戶, 并發(fā)掘其投資理財(cái)需求
● 負(fù)責(zé)實(shí)施各項(xiàng)反洗錢的需求并且確保符合反洗錢的合規(guī)要求 7. 遵循銀行的管理手冊,
● 操作手冊和所有部門相關(guān)產(chǎn)品的既定政策
● 學(xué)習(xí)并了解一切相關(guān)條例以及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)的政策與程序
● 保持對金融行業(yè)相關(guān)動向的敏感
● 積極參與銀行組織的培訓(xùn)項(xiàng)目會議和簡報(bào)會,并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識運(yùn)用到日常工作中
● 確保客戶投訴的時(shí)效與管理
人員要求:
● 學(xué)歷年齡背景:本科學(xué)歷,年紀(jì)在40以下
● 工作經(jīng)驗(yàn):3年以上銀行口財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)(理財(cái)經(jīng)驗(yàn))
外資銀行Junior RM,
中資銀行3-5年經(jīng)驗(yàn)RM,擁有海外留學(xué)經(jīng)歷,具有拼搏精神,愿意勤勞致富,
非銀行:接觸過高凈值客戶的,其他行業(yè)銷售C端客戶,如奢侈品銷售,汽車銷售,房產(chǎn)銷售,留學(xué)顧問,高爾夫/游艇會會籍等等
● 產(chǎn)品背景:有基金、理財(cái)、外匯、保險(xiǎn)等相關(guān)的個(gè)人資產(chǎn)管理類零售理財(cái)營銷經(jīng)驗(yàn)為主